龍口城建投發(fā)發(fā)行7.1億人民幣自貿區離岸債，息票率5.5%-焦點(diǎn)關(guān)注

久期財經(jīng)訊，龍口市城鄉建設投資發(fā)展有限公司(Longkou Urban Rural Construction Investment Development Co., Ltd，簡(jiǎn)稱(chēng)“龍口城建投發(fā)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價(jià)的高級無(wú)抵押債券。(PRICED)

條款如下：

【資料圖】

發(fā)行人：XL (BVI) International Development Limited

擔保人：龍口市城鄉建設投資發(fā)展有限公司

預期發(fā)行評級：無(wú)評級

類(lèi)型：固定利率、高級無(wú)抵押、中國(上海)自由貿易試驗區增信債券

發(fā)行規則：Reg S

發(fā)行規模：7.1億人民幣

期限：3年期

息票率：5.5%

收益率：5.5%

發(fā)行價(jià)格：100

交割日：2023年6月21日

到期日：2026年6月21日

資金用途：用于集團在國內的項目建設和補充集團運營(yíng)資金

控制權變更：101%

其他條款：澳門(mén)交易所上市；最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國法

聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中泰國際(B&D)、阿爾法國際證券、申萬(wàn)宏源(香港)、淞港國際證券

聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、遠東宏信國際、光銀國際、海通銀行

清算機構：中央國債登記結算有限責任公司

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