明陽(yáng)電氣上市首日成交10億 超募15.8億申萬(wàn)宏源保薦

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月30日訊 今日，廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“明陽(yáng)電氣”，301291）在深交所創(chuàng )業(yè)板上市。明陽(yáng)電氣開(kāi)盤(pán)報35.32，盤(pán)中最高35.32元，盤(pán)中最低31.32元。截至今日收盤(pán)，明陽(yáng)電氣報32.6元，跌幅14.5%，成交額10.01億元，振幅10.49%，換手率45.01%，總市值101.78億元。

明陽(yáng)電氣主要從事應用于新能源、新型基礎設施等領(lǐng)域的輸配電及控制設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品為箱式變電站、成套開(kāi)關(guān)設備和變壓器。

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截至本上市公告書(shū)簽署日，公司控股股東為中山明陽(yáng)，實(shí)際控制人為張傳衛。

本次發(fā)行前，中山明陽(yáng)持有公司130,574,010股股份，持股比例為55.77%，為公司控股股東；張傳衛通過(guò)中山明陽(yáng)、智創(chuàng )投資合計控制公司58.70%股份的表決權，為公司實(shí)際控制人，其中通過(guò)中山明陽(yáng)控制發(fā)行人55.77%股份的表決權，通過(guò)智創(chuàng )投資控制公司2.93%股份的表決權。本次發(fā)行后，中山明陽(yáng)持有公司130,574,010股股份，持股比例為41.82%，為公司控股股東；張傳衛通過(guò)中山明陽(yáng)、智創(chuàng )投資合計控制公司44.02%股份的表決權，為公司實(shí)際控制人，其中通過(guò)中山明陽(yáng)控制公司41.82%股份的表決權，通過(guò)智創(chuàng )投資控制公司2.20%股份的表決權。

明陽(yáng)電氣本次在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，發(fā)行數量為78,050,000股（占發(fā)行后總股本的25.00%），本次發(fā)行全部為新股，無(wú)老股轉讓?zhuān)l(fā)行價(jià)格為38.13元/股。明陽(yáng)電氣的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為申萬(wàn)宏源證券承銷(xiāo)保薦有限責任公司，保薦代表人為孫奧、孫吉。

明陽(yáng)電氣本次發(fā)行募集資金總額為人民幣297,604.65萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣276,676.28萬(wàn)元。

明陽(yáng)電氣最終募集資金凈額比原計劃多157926.28萬(wàn)元。2023年6月27日，明陽(yáng)電氣發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金118,750.00萬(wàn)元，用于明陽(yáng)電氣股份智能化輸配電設備研發(fā)和制造中心項目、明陽(yáng)電氣股份公司年產(chǎn)智能環(huán)保中壓成套開(kāi)關(guān)設備2萬(wàn)臺套生產(chǎn)建設項目、償還銀行貸款及補充流動(dòng)資金項目。

明陽(yáng)電氣本次發(fā)行費用總額為20,928.37萬(wàn)元，其中保薦承銷(xiāo)費用（含輔導費）18,740.16萬(wàn)元。

2020年、2021年、2022年，明陽(yáng)電氣營(yíng)業(yè)收入分別為166,474.88萬(wàn)元、203,002.86萬(wàn)元、323,588.71萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為17,811.20萬(wàn)元、16,138.52萬(wàn)元、26,528.80萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為17,317.23萬(wàn)元、15,839.78萬(wàn)元、25,674.08萬(wàn)元。

2020年、2021年、2022年，明陽(yáng)電氣銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金分別為91,181.62萬(wàn)元、154,516.77萬(wàn)元、222,454.31萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為-4,236.63萬(wàn)元、11,519.21萬(wàn)元、28,777.80萬(wàn)元。

明陽(yáng)電氣表示，2023年1-3月，公司盈利情況良好，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤均同比增長(cháng)。2023年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入為70,681.36萬(wàn)元，同比增長(cháng)了84.02%；2023年1-3月，公司凈利潤為4,436.58萬(wàn)元，同比增長(cháng)了229.86%，增長(cháng)較快主要系在碳達峰、碳中和目標下，國內新能源光伏、風(fēng)電及儲能等領(lǐng)域持續景氣，對公司箱式變電站產(chǎn)品的需求提升所致。

2023年1-3月，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-11,021.60萬(wàn)元，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量相比上期呈現凈流出的狀態(tài)，主要系隨著(zhù)業(yè)務(wù)規模的快速發(fā)展，公司于當期積極擴產(chǎn)備貨，向上游供應商支付的材料款項等明顯增加所致。

公司預計2023年1-6月?tīng)I業(yè)收入為180,681.36萬(wàn)元至200,681.36萬(wàn)元，同比增長(cháng)56.76%至74.11%；預計2023年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤為14,436.58萬(wàn)元至16,436.58萬(wàn)元，同比增長(cháng)51.30%至72.26%；預計2023年1-6月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為14,201.91萬(wàn)元至16,351.91萬(wàn)元，同比增長(cháng)55.24%至78.74%。公司2023年1-6月業(yè)績(jì)預計實(shí)現增長(cháng)，主要受公司新能源風(fēng)、光及儲能等項目訂單增長(cháng)所致。前述2023年1-6月業(yè)績(jì)情況系公司初步預計數據，不構成公司的盈利預測或業(yè)績(jì)承諾。

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