浙海德曼擬定增募資不超1.73億 2020年上市募4.47億元|焦點(diǎn)消息

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月27日訊 浙海德曼（688577.SH）今日收報45.82元，漲幅1.69%。

昨晚，浙海德曼發(fā)布以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的預案。本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)17305.00萬(wàn)元（含本數），不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十；在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資于柔性自動(dòng)化加工單元擴產(chǎn)項目、海德曼（上海）高端智能機床研發(fā)中心項目、補充流動(dòng)資金。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。本次發(fā)行采用以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票的方式進(jìn)行，在中國證監會(huì )作出予以注冊決定后十個(gè)工作日內完成發(fā)行繳款。

(資料圖)

本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過(guò)35名（含35名）特定對象，范圍包括符合中國證監會(huì )、上交所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他合格的投資者等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現金方式并以同一價(jià)格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，不超過(guò)本次發(fā)行前公司股本總數的30%。在前述范圍內，最終發(fā)行數量由股東大會(huì )授權董事會(huì )根據具體情況與本次發(fā)行的主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，本次向特定對象發(fā)行股票前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的公司新老股東按照本次發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng )板上市交易。本次向特定對象發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結束之日起六個(gè)月內不得轉讓。本次發(fā)行決議的有效期限為2022年度股東大會(huì )審議通過(guò)之日起，至公司2023年度股東大會(huì )召開(kāi)之日止。

截至預案公告日，本次發(fā)行的發(fā)行對象尚未確定，因而無(wú)法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)系。公司將在發(fā)行競價(jià)結束后公告披露發(fā)行對象與公司之間的關(guān)系。

截至預案公告日，本公司控股股東為高長(cháng)泉、郭秀華、高兆春，實(shí)際控制人為高長(cháng)泉、郭秀華、高兆春。高長(cháng)泉與郭秀華為夫妻關(guān)系，高兆春為高長(cháng)泉、郭秀華夫婦之子。高長(cháng)泉直接持有公司12976733股，持股比例為23.99%；郭秀華直接持有公司6604280股，持股比例為12.21%；高兆春直接持有公司9335895股，持股比例為17.26%。同時(shí)，高長(cháng)泉持有虎賁投資（持有發(fā)行人6.47%的股份）35.03%的財產(chǎn)份額并擔任執行事務(wù)合伙人；高長(cháng)泉持有高興投資（持有發(fā)行人4.03%的股份）27.31%的股權并擔任法定代表人，郭秀華持有高興投資10.00%股權。高長(cháng)泉、郭秀華及高兆春三人直接或間接持有本公司57.23%的股份。本次擬發(fā)行股票不超過(guò)公司發(fā)行前總股本的30%，募集資金總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十，適用簡(jiǎn)易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化。因本次發(fā)行融資規模較小，股權比例稀釋效應有限，本次發(fā)行不會(huì )導致公司的控制權發(fā)生變化。

浙海德曼2020年9月16日在上交所科創(chuàng )板上市，發(fā)行數量為1350萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格33.13元/股，保薦機構為民生證券股份有限公司，保薦代表人為張莉、葉云華。

浙海德曼募集資金總額為4.47億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.82億元。浙海德曼最終募集資金凈額較原計劃多6081.63萬(wàn)元。浙海德曼9月10日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司計劃募集資金3.21億元，分別用于高端數控機床擴能建設項目、高端數控機床研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

浙海德曼本次上市發(fā)行費用為6530.87萬(wàn)元，其中保薦機構民生證券股份有限公司獲得保薦費用和承銷(xiāo)費用3800.00萬(wàn)元，天健會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）獲得審計費用和驗資費用1518.87萬(wàn)元，浙江天冊律師事務(wù)所獲得律師費用684.34萬(wàn)元。

浙海德曼2022年年度報告顯示，2022年，浙海德曼實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.31億元，同比增長(cháng)16.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5968.03萬(wàn)元，同比下滑18.25%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤5013.10萬(wàn)元，同比下滑19.07%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~2487.29萬(wàn)元，同比下滑52.53%。

浙海德曼2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，浙海德曼實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.51億元，同比增長(cháng)13.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤942.50萬(wàn)元，同比下滑36.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤867.16萬(wàn)元，同比下滑29.25%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-1159.89萬(wàn)元，同比下滑65.13%。

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