萬(wàn)興科技擬定增募資不超11億元 2022年扣非凈利0.1億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月20日訊 萬(wàn)興科技（300624.SZ）今日收報162.31元，漲幅7.05%。

昨晚，萬(wàn)興科技發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)110080.47萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于數字創(chuàng )意產(chǎn)品升級項目、數字創(chuàng )意技術(shù)研發(fā)項目、補充流動(dòng)資金。

本次向特定對象發(fā)行的股票為中國境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

【資料圖】

本次發(fā)行的股票全部采取向特定對象發(fā)行人民幣普通股（A股）的方式。公司獲得深圳證券交易所審核通過(guò)并取得中國證監會(huì )同意注冊的批復后，將在規定的有效期內選擇適當時(shí)機向特定對象發(fā)行股票。

本次發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)110080.47萬(wàn)元（含本數），本次向特定對象發(fā)行股票數量按照本次發(fā)行募集資金總額除以最終詢(xún)價(jià)確定的發(fā)行價(jià)格計算得出，且本次發(fā)行數量不超過(guò)截至2023年3月31日公司總股本的30%，即不超過(guò)38971898股（含本數），并以深圳證券交易所審核通過(guò)和中國證監會(huì )同意注冊的數量為準。在前述范圍內，董事會(huì )提請股東大會(huì )授權董事會(huì )根據中國證監會(huì )、深圳證券交易所相關(guān)規定及實(shí)際認購情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最終發(fā)行數量。

本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過(guò)三十五名，為符合中國證監會(huì )規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內法人投資者和自然人等特定投資者。本次發(fā)行的所有對象均以人民幣現金方式并以相同價(jià)格認購本次向特定對象發(fā)行的股票。公司本次發(fā)行股票不存在對原股東的配售安排。

本次發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，股票發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%。

本次發(fā)行對象認購的股票，自發(fā)行結束之日起六個(gè)月內不得轉讓。法律法規、規范性文件對限售期另有規定的，依其規定。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前的滾存未分配利潤將由發(fā)行人新老股東按照本次發(fā)行完成后的股份比例共享。本次發(fā)行的決議有效期為自公司股東大會(huì )審議通過(guò)本次發(fā)行之日起十二個(gè)月。

截至預案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次發(fā)行股份構成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書(shū)中披露。

截至2023年3月31日，公司股份總數為129906328股，控股股東、實(shí)際控制人為吳太兵，公司股東興億網(wǎng)絡(luò )、家興網(wǎng)絡(luò )為其一致行動(dòng)人。吳太兵直接持有公司23128560股，占公司總股本的17.80%，通過(guò)興億網(wǎng)絡(luò )間接控制公司18929004股，占公司總股本的14.57%，通過(guò)家興網(wǎng)絡(luò )間接控制公司3702970股，占公司總股本的2.85%，吳太兵合計控制公司35.22%的股份。假設本次發(fā)行股票的實(shí)際發(fā)行數量為本次發(fā)行的上限，則本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人吳太兵控制公司股份的比例將下降至27.10%，不會(huì )影響吳太兵的實(shí)際控制人地位，不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。

萬(wàn)興科技前次募集資金使用情況專(zhuān)項報告顯示，經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )出具的《關(guān)于同意萬(wàn)興科技集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可[2021]283號）核準，公司于2021年6月9日向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券378.75萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為人民幣37875.00萬(wàn)元，扣除各項發(fā)行費用767.85萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣37107.15萬(wàn)元。截至2021年6月16日，本公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“大華驗字[2021]000449號”驗資報告驗證確認。

萬(wàn)興科技2022年年度報告顯示，2022年，萬(wàn)興科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11.80億元，同比增長(cháng)14.67%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4125.52萬(wàn)元，同比增長(cháng)47.73%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1059.69萬(wàn)元，同比增長(cháng)0.05%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~1.07億元，同比下滑24.37%。

萬(wàn)興科技2023年第一季度報告顯示，2023年一季度，萬(wàn)興科技實(shí)現營(yíng)業(yè)收入3.55億元，同比增長(cháng)35.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2085.58萬(wàn)元，同比增長(cháng)686.26%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1798.50萬(wàn)元，同比增長(cháng)306.80%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~2010.45萬(wàn)元，同比增長(cháng)171.01%。

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