祥鑫科技擬定增募資不超17.68億獲通過(guò) 廣發(fā)證券建功 每日速訊

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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月15日訊 祥鑫科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“祥鑫科技”，002965.SZ）昨晚發(fā)布《關(guān)于申請向特定對象發(fā)行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過(guò)的公告》。祥鑫科技于2023年6月14日收到深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）出具的《關(guān)于祥鑫科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證券監督管理委員會(huì )履行相關(guān)注冊程序。

6月14日，祥鑫科技發(fā)布向特定對象發(fā)行股票募集說(shuō)明書(shū)(申報稿)(修訂稿)。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額（含發(fā)行費用）預計不超過(guò)176814.75萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后擬用于東莞儲能、光伏逆變器及動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地建設項目；廣州新能源車(chē)身結構件及動(dòng)力電池箱體產(chǎn)線(xiàn)建設項目；常熟動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地建設項目；宜賓動(dòng)力電池箱體生產(chǎn)基地擴建項目。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象范圍為符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投資公司、財務(wù)公司、合格境外機構投資者以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或者其他合格的投資者，發(fā)行對象不超過(guò)35名（含35名）。

本次向特定對象發(fā)行股票的定價(jià)基準日為本次發(fā)行的發(fā)行期首日，定價(jià)原則為：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次發(fā)行股票數量為不超過(guò)5000.00萬(wàn)股，不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。

本次發(fā)行對象認購的本次向特定對象發(fā)行A股股票，自本次發(fā)行結束之日起6個(gè)月內不得轉讓。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署之日，公司本次向特定對象發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對象，因而無(wú)法確定發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司在本次發(fā)行過(guò)程中對構成關(guān)聯(lián)交易的認購對象，將嚴格遵照法律法規以及公司內部規定履行關(guān)聯(lián)交易的審批程序。同時(shí)公司將在本次發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書(shū)中披露各發(fā)行對象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系。

本次發(fā)行前，公司控股股東、實(shí)際控制人為陳榮及謝祥娃，二人系夫妻關(guān)系。陳榮直接持有本公司3820.00萬(wàn)股股票，此外通過(guò)東莞市崇輝股權投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司190.89萬(wàn)股股票，占本次發(fā)行前公司股份總數的22.50%；謝祥娃直接持有本公司2930.00萬(wàn)股股票，此外通過(guò)東莞市昌輝股權投資企業(yè)（有限合伙）間接持有公司184.07萬(wàn)股股票，合計占本次發(fā)行前公司股份總數的17.47%。陳榮與謝祥娃合計持有公司7124.96股股票，占本次發(fā)行前公司股份總數的39.97%。本次向特定對象發(fā)行股票數量不超過(guò)5000.00萬(wàn)股（含本數），若按本次向特定對象發(fā)行數量的上限實(shí)施，則本次發(fā)行完成后公司總股本將由發(fā)行前的17826.80萬(wàn)股增加到22826.80萬(wàn)股，公司實(shí)際控制人合計控制公司總股本的31.21%。本次發(fā)行后，公司的控股股東、實(shí)際控制人仍為陳榮及謝祥娃。本次向特定對象發(fā)行不會(huì )導致公司的控制權發(fā)生變化。

國金證券股份有限公司關(guān)于祥鑫科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之發(fā)行保薦書(shū)(修訂稿)顯示，國金證券股份有限公司為本次證券發(fā)行的保薦機構，國金證券指定保薦代表人為趙簡(jiǎn)明、戴光輝。

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