焦點(diǎn)熱門(mén):新相微上市首日漲88.5% 募10.3億經(jīng)營(yíng)現金流連負兩年

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月1日訊 上海新相微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新相微”，688593.SH）今日在上交所科創(chuàng )板上市。截至今日收盤(pán)，新相微報21.07元，漲幅88.46%，成交額12.04億元，換手率84.68%，振幅41.23%，總市值96.82億元。

新相微主營(yíng)業(yè)務(wù)聚焦于顯示芯片的研發(fā)、設計及銷(xiāo)售，致力于提供完整的顯示芯片系統解決方案。公司的顯示芯片主要采用Fabless的制造模式，將產(chǎn)品的生產(chǎn)、封裝和測試環(huán)節分別委托晶圓廠(chǎng)商和芯片封測廠(chǎng)商完成。公司產(chǎn)品主要分為整合型顯示芯片、分離型顯示驅動(dòng)芯片、顯示屏電源管理芯片，覆蓋了各終端應用領(lǐng)域的全尺寸顯示面板，適配當前主流的TFT-LCD和AMOLED顯示技術(shù)。公司整合型顯示芯片廣泛應用于以智能穿戴和手機為代表的移動(dòng)智能終端和工控顯示領(lǐng)域，分離型顯示驅動(dòng)芯片、顯示屏電源管理芯片主要用于平板電腦、IT顯示設備和電視及商顯領(lǐng)域。

公司無(wú)控股股東，實(shí)際控制人為Peter Hong Xiao（肖宏）。2022年10月，Peter Hong Xiao（肖宏）與周劍簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，雙方確認并認可Peter Hong Xiao（肖宏）為公司的實(shí)際控制人，確認在一致行動(dòng)期限內周劍及其控制的股東行使召集權、表決權、提名權、提案權等相關(guān)股東權利時(shí)，應無(wú)條件與Peter Hong Xiao（肖宏）的意思表示保持一致，不會(huì )作出任何與Peter Hong Xiao（肖宏）相反的意思表示并與Peter Hong Xiao（肖宏）保持一致行動(dòng)。

(資料圖片)

本次發(fā)行前，Peter Hong Xiao（肖宏）通過(guò)New Vision（BVI）間接控制公司20.85%的股份；通過(guò)Xiao International間接控制公司6.55%的股份；通過(guò)上海曌驛間接控制公司3.88%的股份；通過(guò)上海俱驛間接控制公司2.34%的股份；通過(guò)一致行動(dòng)人周劍控制的上海駟驛間接控制公司3.61%的股權，合計間接控制公司37.23%的股份。

此外，最近兩年內，公司過(guò)半數董事均由New Vision（BVI）委派或提名，且自公司設立以來(lái)Peter Hong Xiao（肖宏）一直為公司的董事長(cháng)、法定代表人，最近兩年內一直擔任公司總經(jīng)理。因此，Peter Hong Xiao（肖宏）為公司的實(shí)際控制人，且最近兩年未發(fā)生變更。

Peter Hong Xiao（肖宏），1967年11月生，美國國籍，復旦大學(xué)學(xué)士、美國加州伯克利大學(xué)理論物理專(zhuān)業(yè)碩士、美國加州伯克利大學(xué)電氣工程與計算機科學(xué)專(zhuān)業(yè)博士。1994年9月至1998年8月，擔任International Business Machines Corporation T.J.Watson Research Center 研究員；1998年8月至1999年12月，擔任美國公司IC Media Corp.首席技術(shù)官；2000年1月至2004年12月，擔任UltraChip INC.（現為晶宏半導體股份有限公司）美國和中國區總裁；2005年3月至今擔任公司董事長(cháng)、法定代表人。

新相微于2022年11月22日首發(fā)過(guò)會(huì )，科創(chuàng )板上市委員會(huì )2022年第93次審議會(huì )議提出問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題：

1.請發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）實(shí)際控制人持有發(fā)行人權益歷史上多次代持的原因及合理性，是否規避相關(guān)規定或存在相關(guān)風(fēng)險，其目前持有發(fā)行人權益是否清晰無(wú)爭議，是否存在應披露的未披露安排；（2）Blue Sky所持New Vision(Cayman)股權是否存在代第三方持股情形（包括但不限于發(fā)行人實(shí)際控制人、發(fā)行人員工、客戶(hù)和供應商等相關(guān)人員），Blue Sky將股權處置款中250萬(wàn)美元贈予給發(fā)行人實(shí)際控制人的合理性；（3）New Vision(Cayman)上層存在少數股東，是否存在關(guān)于投資退出的特殊協(xié)議約定，該等少數股東未來(lái)的減持安排。請保薦代表人說(shuō)明其穿透核查方式及是否足以得出明確結論。

2.請保薦代表人說(shuō)明對下述事項的核查過(guò)程及結論：（1）相關(guān)企業(yè)通過(guò)直接參股或平臺公司持股發(fā)行人，發(fā)行人與該等企業(yè)交易是否具有商業(yè)合理性和可持續性；（2）Blue Sky及其中國臺灣分公司、趨向科技是否為發(fā)行人實(shí)際控制人或其關(guān)聯(lián)方控制，該等公司及其股東與發(fā)行人相關(guān)交易或往來(lái)是否真實(shí)或具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，是否構成實(shí)際控制人或發(fā)行人資金等體外循環(huán)，是否存在關(guān)聯(lián)交易非關(guān)聯(lián)化的情況。

3.請發(fā)行人代表：（1）結合下游設備出貨量和單臺設備芯片使用數量、市占率和技術(shù)能力等說(shuō)明發(fā)行人的市場(chǎng)風(fēng)險；（2）說(shuō)明發(fā)行人向晶合集成預定產(chǎn)能能否及時(shí)消化，產(chǎn)能保證金計提減值損失是否充分；（3）公司2021年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量?jì)纛~大幅下降的原因，如價(jià)格恢復到缺芯前水平，2022和2023年是否存在業(yè)績(jì)大幅下滑風(fēng)險。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

新相微本次在上交所科創(chuàng )板發(fā)行的股票數量為9,190.5883萬(wàn)股，不涉及股東公開(kāi)發(fā)售股份，公開(kāi)發(fā)行股份數量占本次發(fā)行后總股本的比例約為20.00%，發(fā)行價(jià)格為11.18元/股，保薦人（主承銷(xiāo)商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為趙善軍、趙繼琳。

新相微本次發(fā)行募集資金總額102,750.78萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用，募集資金凈額為91,657.46萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計劃少60,245.24萬(wàn)元。

公司于2023年5月29日發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金151,902.70萬(wàn)元，分別用于“合肥AMOLED顯示驅動(dòng)芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”、“合肥顯示驅動(dòng)芯片測試生產(chǎn)線(xiàn)建設項目”、“上海先進(jìn)顯示芯片研發(fā)中心建設項目”、“補充流動(dòng)資金”。

本次公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費用為11,093.31萬(wàn)元，其中承銷(xiāo)費及保薦費7,706.31萬(wàn)元

中國國際金融股份有限公司子公司中國中金財富證券有限公司參與本次發(fā)行戰略配售，獲配股份數量為本次公開(kāi)發(fā)行股份數量的4.00%，即3,676,235股，獲配金額4,110.0307萬(wàn)元。中國國際金融股份有限公司子公司本次跟投獲配股票限售期為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2020年至2022年，新相微實(shí)現營(yíng)業(yè)收入分別為21,875.55萬(wàn)元、45,169.60萬(wàn)元、42,700.44萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤分別為2,541.22萬(wàn)元、15,270.13萬(wàn)元、10,827.55萬(wàn)元，實(shí)現歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,541.22萬(wàn)元、15,269.60萬(wàn)元、10,836.07萬(wàn)元，實(shí)現扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為2,378.20萬(wàn)元、17,466.47萬(wàn)元、9,303.86萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~4,740.54萬(wàn)元、-4,777.37萬(wàn)元、-6,905.27萬(wàn)元。

2023年1-3月，公司營(yíng)業(yè)收入9,743.26萬(wàn)元，同比增長(cháng)2.21%；凈利潤1,994.92萬(wàn)元，同比下降30.92%；歸屬于母公司股東的凈利潤2,007.16萬(wàn)元，同比下降30.46%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤1,173.01萬(wàn)元，同比下降59.31%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~2,659.31萬(wàn)元，上年同期為-640.06萬(wàn)元。

公司預計2023年1-6月?tīng)I業(yè)收入為21,743.26萬(wàn)元至24,743.26萬(wàn)元，與上年同期相比變動(dòng)-0.76%至12.93%；預計2023年1-6月凈利潤為4,294.92萬(wàn)元至4,994.92萬(wàn)元，與上年同期相比變動(dòng)-45.52%至-36.64%；預計2023年1-6月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為2,973.01萬(wàn)元至3,673.01萬(wàn)元，與上年同期相比變動(dòng)-58.67%至-48.93%。

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