普源精電擬定增募不超2.9億元 2022年上市超募9億 天天聚看點(diǎn)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月31日訊 今日，普源精電(688337.SH)股價(jià)截至收盤(pán)報59.08元，漲幅3.47%。

昨晚，普源精電披露《以簡(jiǎn)易程序向特定對象發(fā)行股票預案》， 本次發(fā)行的發(fā)行對象為不超過(guò)35名（含35名）特定對象，范圍包括符合中國證監會(huì )、上海證券交易所規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其它合格的投資者等。其中，證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。本次發(fā)行的所有發(fā)行對象均以人民幣現金方式并以同一價(jià)格認購公司本次發(fā)行的股票。

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本次向特定對象發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量。

本次發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次向特定對象發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng )板上市交易。本次發(fā)行的股票數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，擬發(fā)行股票的數量不超過(guò)1000.00萬(wàn)股（含本數），不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。

本次發(fā)行募集資金總額不超過(guò)（含）29000.00萬(wàn)元，不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。本次向特定對象發(fā)行股票實(shí)施募投項目的投資總額為32489.63萬(wàn)元。結合項目具體建設內容，公司擬使用募集資金投入29000.00萬(wàn)元，用于馬來(lái)西亞生產(chǎn)基地項目、西安研發(fā)中心建設項目。

截至預案公告日，公司尚未確定具體的發(fā)行對象，因而無(wú)法確定本次發(fā)行是否構成關(guān)聯(lián)交易。

截至預案公告日，王悅為公司實(shí)際控制人，合計控制公司表決權比例為65.95%。其中，王悅直接持有公司1150.85萬(wàn)股股份，占公司股份總數的6.41%；王悅通過(guò)其控制的普源投資控制公司35.61%的股份；同時(shí)王悅通過(guò)其控制并擔任執行事務(wù)合伙人的銳格合眾、銳進(jìn)合眾合計控制公司6.60%的股份；另外，王悅的一致行動(dòng)人王鐵軍、李維森分別直接持有公司1555.78萬(wàn)股股份，分別占公司股份總數的8.67%。

本次發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)29000.00萬(wàn)元（含本數），即符合向特定對象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十的規定，適用簡(jiǎn)易程序。本次發(fā)行完成后，公司股本將相應增加，公司的股東結構將發(fā)生變化，公司原股東的持股比例也將相應發(fā)生變化?；谠蓶|持股情況，按照本次擬發(fā)行股份數量1000.00萬(wàn)股計算，本次發(fā)行完成后，王悅仍為公司實(shí)際控制人，合計控制公司62.47%的股權。因此，本次發(fā)行股票的實(shí)施不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化。

公司表示，通過(guò)本次發(fā)行可以緊握行業(yè)發(fā)展機遇，提升產(chǎn)能規模以滿(mǎn)足全球市場(chǎng)交付需求；完善海外業(yè)務(wù)布局，加強海外客戶(hù)的開(kāi)發(fā)及綜合服務(wù)能力；推動(dòng)全球化戰略實(shí)施，提升整體抗風(fēng)險能力；降低對外依賴(lài)，推進(jìn)電子測量?jì)x器核心技術(shù)自主可控。

普源精電于2022年4月8日在上交所科創(chuàng )板上市，發(fā)行價(jià)格為60.88元/股，發(fā)行數量為3032.7389萬(wàn)股，均為新股，無(wú)老股轉讓。保薦機構（主承銷(xiāo)商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為張彬、薛波，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為大和證券（中國）有限責任公司。

普源精電發(fā)行募集資金總額18.46億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額16.66億元。普源精電最終募集資金凈額比原計劃多9.16億元。公司于2022年4月1日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，普源精電擬募集資金7.50億元，分別用于以自研芯片組為基礎的高端數字示波器產(chǎn)業(yè)化項目、高端微波射頻儀器的研發(fā)制造項目、北京研發(fā)中心擴建項目、上海研發(fā)中心建設項目、補充流動(dòng)資金。

公司公開(kāi)發(fā)行新股的發(fā)行費用合計1.80億元（不含增值稅）。其中，國泰君安證券股份有限公司、大和證券（中國）有限責任公司獲得保薦承銷(xiāo)費用1.55億元。

2023年5月6日，公司以每10股轉增4.8股并稅前派息7元，除權除息日2023年5月12日，股權登記日2023年5月11日。

據普源精電2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入6.31億元，同比增長(cháng)30.30%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9248.84萬(wàn)元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4698.08萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~1.04億元，同比增長(cháng)67.32%。

報告期內，公司資產(chǎn)減值準備本期金額為430.34萬(wàn)元，上期金額為284.17萬(wàn)元。

據普源精電2023年一季度報告，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.57億元，同比增長(cháng)34.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2314.67萬(wàn)元，同比增長(cháng)440.92%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1302.69萬(wàn)元，同比增長(cháng)1929.97%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~87.66萬(wàn)元，同比減少80.41%。

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