ESR就新分銷(xiāo)中心項目向合營(yíng)企業(yè)出售銷(xiāo)售股份 代價(jià)162億日圓

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觀(guān)點(diǎn)網(wǎng)訊：8月6日，ESR發(fā)布就新分銷(xiāo)中心項目向合營(yíng)企業(yè)進(jìn)行出售事項公告。

根據公告，ESR集團與投資者于2023年8月4日就日本新分銷(xiāo)中心開(kāi)發(fā)項目訂立了以下協(xié)議：(i)ESR Investor 3、合營(yíng)公司及合營(yíng)經(jīng)理(均為ESR的全資附屬公司)與投資者就合營(yíng)公司的管治訂立了股東協(xié)議，合營(yíng)公司將成為項目的控股機構。

根據股東協(xié)議，ESR Investor 3及投資者同意按照各自的股權百分比分配40%及60%，向合營(yíng)公司出資不超過(guò)最高資本承擔，為該項目提供資金。當合營(yíng)經(jīng)理根據股東協(xié)議的條款發(fā)出融資通知時(shí)，ESR Investor 3及投資者將根據股權百分比分配按比例認購合營(yíng)公司的新股或向合營(yíng)公司發(fā)行承兌匯票，以滿(mǎn)足資本承擔；

(ii)賣(mài)方(由ESR擁有70%權益的附屬公司)與合營(yíng)公司(作為買(mǎi)方)就股份轉讓訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。根據買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，合營(yíng)公司同意購買(mǎi)且賣(mài)方同意出售銷(xiāo)售股份(為銷(xiāo)售公司的全部已發(fā)行股本，而上述兩間公司為間接持有項目全部權益的投資控股公司)，以換取股份代價(jià)；

（iii)就股份轉讓而言，買(mǎi)賣(mài)協(xié)議規定，于股份轉讓完成之日，賣(mài)方將與合營(yíng)公司就股東貸款轉讓訂立股東貸款轉讓協(xié)議，據此，賣(mài)方將股東貸款的所有賣(mài)方權利、擁有權、權益及利益轉讓予合營(yíng)公司，以換取股東貸款代價(jià)。

據了解，股份代價(jià)為將銷(xiāo)售公司估計資產(chǎn)凈值合共129億日圓；股東貸款轉讓代價(jià)為53億日圓，即股東貸款未償還本金總額。于股份轉讓完成之日，合營(yíng)公司須向賣(mài)方支付或促使支付162億日圓等值金額，即銷(xiāo)售公司估計資產(chǎn)凈值的84.45%與股東貸款代價(jià)的100%之和。

合營(yíng)公司RW HO B Pte.Ltd是一間于2022年4月4日在新加坡注冊成立的有限責任公司，是一間以投資日本物流及分銷(xiāo)資產(chǎn)為目的的特殊目的公司。于本公告日期，合營(yíng)公司由ESR Investor 3全資擁有，而ESR Investor 3則為ESR集團的全資附屬公司。

公告顯示，出售銷(xiāo)售公司的權益(及間接出售項目權益)及根據買(mǎi)賣(mài)協(xié)議將股東貸款轉讓予根據股東協(xié)議成立的新合營(yíng)企業(yè)以及與其相關(guān)的合營(yíng)公司視作出售事項，將讓ESR集團實(shí)現出售收益，并符合集團將資產(chǎn)負債表資產(chǎn)轉移至其管理及共同投資的投資工具的資本循環(huán)策略。

股份轉讓完成后，ESR集團將繼續通過(guò)其于合營(yíng)公司的少數股權保持于銷(xiāo)售公司及項目的間接權益。此外，ESR集團將出任合營(yíng)公司的合營(yíng)經(jīng)理，并通過(guò)提供此等服務(wù)賺取管理費。ESR集團擬進(jìn)一步將合營(yíng)公司不超過(guò)30%權益轉讓予集團管理的新基金。

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