長(cháng)城國瑞證券給予健友股份買(mǎi)入評級，制劑業(yè)務(wù)穩健增長(cháng)，23年Q1業(yè)績(jì)回暖

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長(cháng)城國瑞證券05月06日發(fā)布研報稱(chēng)，給予健友股份（603707.SH，最新價(jià)：14.6元）買(mǎi)入評級。評級理由主要包括：1）營(yíng)業(yè)收入逐季改善，今年一季度呈現回暖趨勢；2）積極應對外部因素影響，制劑業(yè)務(wù)保持增長(cháng)態(tài)勢；3）肝素原料藥收入、毛利率不及預期；4）CDMO業(yè)務(wù)穩定發(fā)展。風(fēng)險提示：存貨減值風(fēng)險；應收賬款壞賬風(fēng)險；制劑國際化進(jìn)展不及預期；匯率波動(dòng)風(fēng)險。

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