解讀8000億車(chē)險市場(chǎng)改革 降費用率抬賠付率

“車(chē)險綜合改革”的靴子終于要落地了。7月9日，銀保監會(huì )下發(fā)《關(guān)于實(shí)施車(chē)險綜合改革的指導意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《意見(jiàn)稿》)，不同于以往商業(yè)車(chē)險費改，此次綜合改革將“鐵打”的交強險也囊括其中。銀保監會(huì )相關(guān)負責人稱(chēng)，預計改革實(shí)施后，短期內對于所有消費者可以做到“三個(gè)基本”，即“價(jià)格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。

20萬(wàn)交強險責任限額

自2006年7月1日上線(xiàn)運營(yíng)以來(lái)，交強險減輕了事故車(chē)輛車(chē)主的經(jīng)濟負擔，同時(shí)也在最大程度上為交通事故受害人提供及時(shí)和基本的保障。然而，其保障額度一直未有變化備受詬病。伴隨著(zhù)車(chē)險綜合改革起步，市場(chǎng)上的“增保”呼吁被最先響應。

《意見(jiàn)稿》將擬分別提高交強險和商車(chē)險責任限額，并對費率各自進(jìn)行了一定的調整，以提升交強險保障水平、拓展優(yōu)化商車(chē)險保障服務(wù)。其中，交強險總責任限額從12.2萬(wàn)元提高到20萬(wàn)元，包括死亡傷殘賠償限額從11萬(wàn)元提高到18萬(wàn)元，醫療費用賠償限額從1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，財產(chǎn)損失賠償限額維持0.2萬(wàn)元不變。同時(shí)，無(wú)責任賠償限額按照相同比例進(jìn)行調整，其中死亡傷殘賠償限額從1.1萬(wàn)元提高到1.8萬(wàn)元，醫療費用賠償限額從1000元提高到1800元，財產(chǎn)損失賠償限額維持100元不變。

愛(ài)問(wèn)保險CEO龐博表示，交強險限額提升，有利于許多單保交強險的消費者群體提高責任保障，以減少風(fēng)險事故發(fā)生后所造成的經(jīng)濟負擔，同時(shí)可以更好地保護第三者的利益，且由于是強制性的保險，必然會(huì )給消費者帶來(lái)實(shí)惠。

同時(shí)，《意見(jiàn)稿》還提出優(yōu)化交強險道路交通事故費率浮動(dòng)系數的措施，在費率調整系數中引入區域浮動(dòng)因子，浮動(dòng)比率中的上限保持30%不變，下浮由原來(lái)最低的-30%擴大到-50%，提高對未發(fā)生賠付消費者的費率優(yōu)惠幅度。

而對于商車(chē)險責任限額的提升，《意見(jiàn)稿》支持行業(yè)將示范產(chǎn)品商業(yè)三責險責任限額從5萬(wàn)-500萬(wàn)元檔次提升到10萬(wàn)-1000萬(wàn)元檔次，保障額度提高的同時(shí)，《意見(jiàn)稿》還擬擴大商業(yè)車(chē)險的保障責任，如提出將車(chē)損險主險條款增加7條等。

中國社會(huì )科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠表示，高責任限額可以滿(mǎn)足消費者更多的保障需要，也能助力維持保險業(yè)務(wù)規模。費率調整機制更為市場(chǎng)化，一方面有利于消費者的保費與風(fēng)險更好地匹配，更享受差異化豐富化的產(chǎn)品服務(wù)，從而提高福利，另一方面為財險公司競爭大幅放開(kāi)了手腳，從而優(yōu)化保險資源配置，加快優(yōu)勝劣汰。

降費用率抬賠付率

由于當前車(chē)險市場(chǎng)高定價(jià)、高手續費、服務(wù)爭議等問(wèn)題較為突出，此次車(chē)險綜合改革中，銀保監會(huì )將“降價(jià)”作為這次改革的階段性目標之一。

《意見(jiàn)稿》擬建立每2-3年調整一次的商車(chē)險行業(yè)純風(fēng)險保費測算的常態(tài)化機制，并準備合理下調商車(chē)險附加費用率，引導行業(yè)將商車(chē)險產(chǎn)品設定附加費用率的上限由35%下調為25%，預期賠付率由65%提高到75%，適時(shí)支持財險公司報批報備附加費用率上限低于25%的網(wǎng)銷(xiāo)、電銷(xiāo)等渠道的商車(chē)險產(chǎn)品。

此外，《意見(jiàn)稿》還準備采用逐步放開(kāi)自主定價(jià)系數浮動(dòng)范圍、優(yōu)化無(wú)賠款優(yōu)待系數、科學(xué)設定手續費比例上限等方式，對商車(chē)險費率進(jìn)行調整。在比較關(guān)鍵的“自主定價(jià)系數”上，本次改革選擇分兩步走，第一步將自主定價(jià)系數范圍確定為0.65-1.35，第二步根據改革進(jìn)展情況再適時(shí)完全放開(kāi)。

銀保監會(huì )相關(guān)負責人表示，根據主要測算數據，預計改革實(shí)施后，短期內對于所有消費者可以做到“三個(gè)基本”，即“價(jià)格基本上只降不升，保障基本上只增不減，服務(wù)基本上只優(yōu)不差”。

不過(guò)，銀保監會(huì )相關(guān)負責人也提醒，這次改革根據實(shí)際風(fēng)險狀況重新測算了基準純風(fēng)險保費，可能有少數消費者會(huì )出現簽單保費價(jià)格上升的情況。“一方面，這符合風(fēng)險定價(jià)原理。從市場(chǎng)化改革方向來(lái)看，應當根據行業(yè)實(shí)際風(fēng)險及時(shí)測算更新基準純風(fēng)險保費，財險公司在此基礎上再結合自身業(yè)務(wù)風(fēng)險特點(diǎn)來(lái)確定保費的漲跌。另一方面，增設平滑機制?？紤]到大數法則原理和車(chē)種車(chē)型實(shí)際情況，在測算基準純風(fēng)險保費時(shí)增設了平滑機制，基本可以做到各車(chē)種、各車(chē)型的基準純風(fēng)險保費不上升。”該負責人補充道。

保費規?；蛳禄?/p>

車(chē)險綜合改革事關(guān)幾億車(chē)主外，還影響著(zhù)8000億元的保費市場(chǎng)。那么，對承保利潤剛見(jiàn)起色的車(chē)險市場(chǎng)，究竟是利好還是“利空”?本就叫苦不迭的中小財險公司，經(jīng)營(yíng)會(huì )“如沐春風(fēng)”還是“寒冬將至”?

對此，銀保監會(huì )相關(guān)負責人直言，保費規?？赡艹霈F下降的情況。這次改革預定附加費用率下調至25%，改革后商車(chē)險基準保費價(jià)格將大幅下降，行業(yè)整體車(chē)險保費規?？赡艹霈F一定幅度的下降。同時(shí)，改革后一定時(shí)期內可能出現行業(yè)性承保虧損的情況。

數據顯示，2015-2018年我國車(chē)險綜合成本率分別為99.4%、99.1%、99%、99.9%，處在承保盈虧平衡點(diǎn)附近。2019年車(chē)險綜合成本率下降至98.6%，今年1-5月受疫情影響繼續下降至95.8%。

“由于這次改革力度比較大，簡(jiǎn)政放權比較多，如果市場(chǎng)主體不夠理性，配套監管措施又跟不上，短期內市場(chǎng)有可能出現‘一放就亂’的現象，導致行業(yè)性承保虧損，甚至影響理賠服務(wù)質(zhì)量。”上述負責人直言。

此外，隨著(zhù)市場(chǎng)化競爭的推進(jìn)，許多行業(yè)中“強者恒強”的現象日益明顯。財險市場(chǎng)也是如此，中小公司整體處于劣勢，經(jīng)營(yíng)普遍比較困難。上述負責人也預計，改革后，市場(chǎng)主體會(huì )加劇分化，有些競爭力不強的中小公司經(jīng)營(yíng)會(huì )更加困難，但這是市場(chǎng)機制下優(yōu)勝劣汰的正?，F象，也有利于倒逼其專(zhuān)業(yè)化轉型。

龐博也認為，對險企來(lái)說(shuō)，下調商車(chē)險費率、引入費率浮動(dòng)系數和放開(kāi)浮動(dòng)范圍結果必然是賠付率的升高，倒逼整個(gè)車(chē)險行業(yè)費用率下降，特別是電網(wǎng)銷(xiāo)渠道可以擁有更低的附加費用率，更表明整個(gè)車(chē)險市場(chǎng)降低中間費用是個(gè)必然的趨勢。對于中小公司而言，其無(wú)論在渠道建設，還是在直接觸達用戶(hù)方面都有著(zhù)先天的劣勢，在市場(chǎng)費用率下降的大趨勢下，更要求中小公司必須要思變，要思考如何通過(guò)更好的服務(wù)去觸達用戶(hù)。

不過(guò)針對中小財險公司經(jīng)營(yíng)困難等問(wèn)題，《意見(jiàn)稿》也提出了相應支持政策，包括支持中小財險公司優(yōu)先開(kāi)發(fā)差異化、專(zhuān)業(yè)化、特色化的創(chuàng )新產(chǎn)品，給予更加寬松的附加費用率等監管政策，適當降低償付能力監管要求。

銀保監會(huì )相關(guān)負責人表示，對于財險公司來(lái)說(shuō)，盡管保費規模有所下降，但投保率上升、保額提升、新車(chē)增長(cháng)和檔次提高也會(huì )有所對沖。由于車(chē)險價(jià)格回歸合理水平，以各種違法違規手段套取費用的現象將明顯減少，可以減少跑冒滴漏和稅務(wù)支出，降低合規風(fēng)險，改善行業(yè)形象。

此外，銀保監會(huì )也要求各方面機構明確職責分工，并相互配合，其中監管部門(mén)要發(fā)揮統籌推進(jìn)作用、財險公司要履行市場(chǎng)主體職責、相關(guān)單位要做好配套技術(shù)支持，如鼓勵財險公司調整優(yōu)化考核機制，降低保費規模、業(yè)務(wù)增速、市場(chǎng)份額的考核權重，提高消費者滿(mǎn)意度、合規經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量效益的考核要求。(陳婷婷)

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