萬(wàn)祥科技擬發(fā)不超6億可轉債 2021上市既巔峰募4.88億

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月3日訊 萬(wàn)祥科技(301180.SZ)股價(jià)截至今日收盤(pán)報16.33元，跌幅1.27%。

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昨晚，萬(wàn)祥科技披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來(lái)轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉換公司債券本金和最后一年利息。

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額預計不超過(guò)60,000.00萬(wàn)元（含60,000.00萬(wàn)元），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費用后將用于投資萬(wàn)祥科技華南制造基地項目（一期）、越南制造基地項目、補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉股價(jià)格由股東大會(huì )授權董事會(huì )根據市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )與保薦機構（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東也有權放棄配售權。

本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。公司聘請的資信評級機構將為公司本次發(fā)行的可轉債出具資信評級報告。

萬(wàn)祥科技2021年11月16日在深交所創(chuàng )業(yè)板上市，開(kāi)盤(pán)首日，萬(wàn)祥科技最高報41.30元，為上市以來(lái)最高點(diǎn)，截至當日收盤(pán)，萬(wàn)祥科技報37.33元，上漲205.98%。此后，萬(wàn)祥科技股價(jià)一路下跌。

萬(wàn)祥科技公開(kāi)發(fā)行新股4001.00萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為12.20元/股，募集資金總額為4.88億元，募集資金凈額為4.34億元，較原擬募資少1.85億元。

此前披露的招股書(shū)顯示，萬(wàn)祥科技原擬募資6.19億元，擬分別用于“新建微型鋰離子電池及精密零部件生產(chǎn)項目”、“筆記本電腦外觀(guān)結構件產(chǎn)業(yè)化項目”、“消費電子產(chǎn)品精密組件加工自動(dòng)化升級項目”、“補充流動(dòng)資金”。

萬(wàn)祥科技發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）是東吳證券，保薦代表人是方磊、余哲，發(fā)行費用總額為5377.10萬(wàn)元，其中東吳證券獲得保薦及承銷(xiāo)費用3534.39萬(wàn)元。

據萬(wàn)祥科技2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入11.89億元，同比減少10.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.86億元，同比增長(cháng)5.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.65億元，同比減少2.28%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~3.35億元，同比增長(cháng)244.64%。

據萬(wàn)祥科技2023年一季度報告，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入1.97億元，同比減少37.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤946.61萬(wàn)元，同比減少82.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤787.94萬(wàn)元，同比減少84.17%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~4084.76萬(wàn)元，同比減少45.70%。

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