北新路橋擬定增募資不超過(guò)17億元 股價(jià)跌0.57%

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京8月2日訊 北新路橋(002307.SZ)股價(jià)截至今日收盤(pán)報5.26元，跌幅0.57%。

北新路橋昨晚披露的《2023年向特定對象發(fā)行股票預案》顯示，本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司控股股東建工集團在內的不超過(guò)35名特定投資者。除建工集團以外的其他對象包括符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

(相關(guān)資料圖)

公司控股股東建工集團擬以現金認購本次向特定對象發(fā)行的股票，認購金額不低于2,000萬(wàn)元人民幣（含本數）且不超過(guò)8,000萬(wàn)元人民幣（含本數）。在上述范圍內，最終發(fā)行對象將在公司取得中國證監會(huì )關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票的注冊批復后，由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )的授權與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商，根據發(fā)行對象申購報價(jià)的情況，遵照價(jià)格優(yōu)先等原則確定。所有發(fā)行對象均以現金方式認購本次向特定對象發(fā)行的股票。

本次發(fā)行股票的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前20個(gè)交易日股票交易總量）。在本次發(fā)行沒(méi)有通過(guò)競價(jià)方式產(chǎn)生發(fā)行價(jià)格的情況下，建工集團將繼續參與認購，認購價(jià)格為不低于定價(jià)基準日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類(lèi)為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行的股票將申請在深圳證券交易所上市。截至2023年6月30日，公司總股本為1,268,291,582股。本次向特定對象發(fā)行股票的數量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)380,487,474股（含）。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)170,000.00萬(wàn)元（含）（已扣除財務(wù)性投資及類(lèi)金融業(yè)務(wù)的影響），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于宿州至固鎮高速公路項目（G3京臺高速公路復線(xiàn)）、補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象之一建工集團系公司控股股東，構成上市公司關(guān)聯(lián)方。根據《深圳證券交易所股票上市規則》關(guān)于關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規定，本次發(fā)行構成關(guān)聯(lián)交易。

截至2023年6月30日，公司股份總數為1,268,291,582股，建工集團持有公司587,775,651股，持股比例為46.34%，系公司控股股東。新疆生產(chǎn)建設兵團第十一新疆14師國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )持有建工集團90%股權，系公司實(shí)際控制人。假設本次發(fā)行數量為上限380,487,474股，則本次發(fā)行完成之后，建工集團仍為公司控股股東，新疆生產(chǎn)建設兵團第十一師國有資產(chǎn)監督管理委員會(huì )仍為公司的實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì )導致公司控制權發(fā)生變化，公司股權結構不會(huì )發(fā)生重大變化。

公司表示，通過(guò)本次向特定對象發(fā)行股票可以鞏固公司市場(chǎng)地位，加速實(shí)現公司戰略規劃；充足公司資本金，滿(mǎn)足未來(lái)發(fā)展的資金需求，提升公司競爭實(shí)力；優(yōu)化公司財務(wù)結構，提升綜合抗風(fēng)險能力。

公司同日披露的《截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報告》顯示，2020年5月27日，中國證監會(huì )核發(fā)證監許可[2020]1005號批復，核準公司向新疆生產(chǎn)建設兵團建設工程（集團）有限責任公司發(fā)行156,451,617股股份、1,080,000張可轉換債券購買(mǎi)其持有的渝長(cháng)公司100%的股權。公司于2020年7月2日收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《股份登記申請受理確認書(shū)》，本次發(fā)行股份購買(mǎi)資產(chǎn)的新增股份登記已辦理完畢，公司發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)79,970.97萬(wàn)元；發(fā)行可轉換公司債券募集配套資金不超過(guò)15,000萬(wàn)元。本次發(fā)行最終發(fā)行股份數量為154,263,874股，發(fā)行價(jià)格為3.89元/股，最終發(fā)行可轉換債券數量為1,500,000張，初始轉股價(jià)格為3.89元/股。截至2021年4月26日止，獨立財務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）已將上述認購款項扣除支付給券商相關(guān)費用后的余額劃轉至公司指定的本次募集資金專(zhuān)項存儲賬戶(hù)，經(jīng)希格瑪會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具希會(huì )驗字(2021)0020號《驗資報告》驗證，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣750,086,469.86元，扣除發(fā)行承銷(xiāo)費以及發(fā)行人累計發(fā)生其他應支付的相關(guān)發(fā)行費用后，募集資金凈額730,506,535.86元。

據北新路橋2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入116.58億元，同比減少5.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4631.80萬(wàn)元，同比減少18.43%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2398.73萬(wàn)元，同比增長(cháng)150.13%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~3.85億元，同比增長(cháng)283.57%。

據北新路橋2023年一季報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入17.25億元，同比減少4.86%；歸屬于上市公司股東的凈利潤729.24萬(wàn)元，同比減少14.84%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤416.48萬(wàn)元，同比減少46.10%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~-4.50億元，同比增長(cháng)52.13%。

標簽：