和邦生物不超46億可轉債獲上交所通過(guò) 華西證券建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月21日訊 和邦生物(603077.SH)昨日晚間發(fā)布公告，上交所上市審核委員會(huì )于2023年6月20日召開(kāi)了2023年第55次審議會(huì )議，對四川和邦生物科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請進(jìn)行了審議。根據會(huì )議審議結果，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(相關(guān)資料圖)

和邦生物2023年6月13日發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（上會(huì )稿）顯示，公司本次向不特定對象發(fā)行向不特定對象發(fā)行的可轉債募集資金總額不超過(guò)460,000.00萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于廣安必美達生物科技有限公司年產(chǎn)50萬(wàn)噸雙甘膦項目。

和邦生物本次發(fā)行經(jīng)公司2022年10月27日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第十八次會(huì )議、2023年3月1日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第二十一次會(huì )議審議通過(guò)，并經(jīng)公司2022年11月14日召開(kāi)的2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì )和2023年3月1 日召開(kāi)的2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)。本次發(fā)行尚需上交所審核通過(guò)并經(jīng)中國證監會(huì )同意注冊。

和邦生物本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司股票的可轉換公司債券。本次發(fā)行的可轉債及未來(lái)轉換的股票將在上海證券交易所上市。

和邦生物本次可轉債的發(fā)行規模為不超過(guò)460,000.00萬(wàn)元（含），該募集資金規模系考慮扣除前次募集資金用于補充流動(dòng)資金和償還銀行貸款金額超出前次募集資金總額30%的部分等因素后確定的。具體發(fā)行規模將由公司董事會(huì )根據股東大會(huì )授權在上述額度范圍內確定。

和邦生物本次發(fā)行的可轉債按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉債的期限為自發(fā)行之日起6年。

和邦生物本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉債在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東大會(huì )授權董事會(huì )對票面利率作相應調整。

和邦生物本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉債本金和最后一年利息。

和邦生物聘請中證鵬元對本次發(fā)行的可轉債進(jìn)行了信用評級，公司主體信用等級為AA+，評級展望為穩定，本次可轉債信用等級為AA+。本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。

和邦生物此次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為華西證券股份有限公司，保薦代表人為陳國星、陳亮。

和邦生物最近一次募集資金為2015年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金，募集資金到位距今已滿(mǎn)五個(gè)會(huì )計年度，公司最近五年不存在通過(guò)首發(fā)、增發(fā)、配股、可轉換公司債券等方式募集資金的情形。

和邦生物2022年營(yíng)業(yè)收入為130.39億元，同比增長(cháng)30.55%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為38.07億元，同比增長(cháng)26.12%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為37.51億元，同比增長(cháng)24.65%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為26.44億元，同比減少19.15%。

和邦生物2023年第一季度營(yíng)業(yè)收入為23.94億元，同比下降22.41%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3.97億元，同比下降61.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為3.96億元，同比下降61.77%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為3.47億元，同比減少42.92%。

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