金銀河擬定增募不超17億元獲深交所通過(guò) 中信證券建功 全球新視野

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月18日訊 今日，金銀河(300619.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2023年5月17日收到深交所出具的《關(guān)于佛山市金銀河智能裝備股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續深交所將按規定報中國證監會(huì )履行相關(guān)注冊程序。

2023年5月15日，金銀河發(fā)布2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（2022年度及2023年一季度財務(wù)數據更新版）。金銀河本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)170,000.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后擬用于以下項目，具體如下：新能源先進(jìn)制造裝備數字化工廠(chǎng)建設項目、多系列有機硅高端制造裝備數字化工廠(chǎng)建設項目、面向新能源產(chǎn)業(yè)的高性能有機硅材料智能化工廠(chǎng)擴建項目、補充流動(dòng)資金。

金銀河本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為包括公司實(shí)際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)在內的不超過(guò)35名符合中國證監會(huì )規定條件的特定投資者，除張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)外，其他發(fā)行對象包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象，只能以自有資金認購。

(資料圖片僅供參考)

本次發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格為不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十。定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)的計算公式為：定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行A股股票的發(fā)行數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行股票數量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即26,596,512股（含本數）。其中，張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)擬以不低于5,000萬(wàn)元（含本數）且不超過(guò)35,000萬(wàn)元（含本數）的認購金額區間，以現金方式按照“（四）定價(jià)基準日、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格”確定的價(jià)格認購股份，其余剩余股份面向除張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)以外的符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務(wù)公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他機構投資者、自然人等特定投資者競價(jià)發(fā)行。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，張啟發(fā)直接持有公司股份21,633,837股，合計占公司總股本88,655,041股的24.40%，為公司的控股股東及實(shí)際控制人。

公司實(shí)際控制人張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)擬以現金方式參與本次向特定對象發(fā)行認購，擬認購金額不低于5,000萬(wàn)元（含本數）且不超過(guò)35,000萬(wàn)元（含本數）的認購金額區間。假設張啟發(fā)及/或控制的企業(yè)按照其認購數量的下限，即5,000.00萬(wàn)元，或本次向特定對象發(fā)行股份數量的2.94%進(jìn)行認購，且假設本次向特定對象發(fā)行股票的數量按照發(fā)行上限（本次發(fā)行前公司總股本的30%）發(fā)行26,596,512股測算，本次發(fā)行完成后，張啟發(fā)持股比例為19.45%，仍為公司實(shí)際控制人，公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。因此，本次發(fā)行不會(huì )導致公司的控制權發(fā)生變化。

金銀河本次定增的保薦機構（主承銷(xiāo)商）為中信證券，保薦代表人為曹文偉、侯理想。

2022年，金銀河實(shí)現營(yíng)業(yè)收入18.19億元，同比增長(cháng)58.21%；歸屬于上市公司股東的凈利潤6662.97萬(wàn)元，同比增長(cháng)121.83%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤6945.20萬(wàn)元，同比增長(cháng)247.16%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~4.84億元，同比增長(cháng)673.76%。

2023年第一季度，金銀河實(shí)現營(yíng)業(yè)收入4.76億元，同比增長(cháng)76.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2128.76萬(wàn)元，同比增長(cháng)332.76%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1948.23萬(wàn)元，同比增長(cháng)298.64%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~5475.33萬(wàn)元，同比增長(cháng)383.63%。

2022年9月7日晚間，金銀河披露的前次募集資金使用情況報告顯示，2020年，公司可轉換公司債券募集資金166,660,000.00元；2021年，公司向特定對象發(fā)行股票募集資金107,178,500.00元。具體情況如下：

2020年可轉換公司債券募集資金：經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于核準佛山市金銀河智能裝備股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2019]2559號）核準，金銀河采用公開(kāi)發(fā)行方式向社會(huì )公眾公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券1,666,600張，每張面值人民幣100元，按面值發(fā)行，期限6年。本次發(fā)行募集資金總額為166,660,000.00元，扣除發(fā)行費用7,996,854.72元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為158,663,145.28元。該募集資金已于2020年1月20日全部到賬，廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2020年1月20日對公司發(fā)行可轉換公司債券的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“廣會(huì )驗字[2020]G18032040178號”《驗資報告》。

2021年向特定對象發(fā)行股票募集資金：經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于同意佛山市金銀河智能裝備股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復》（證監許可[2021]3292號）核準，金銀河向發(fā)行對象張啟發(fā)發(fā)行人民幣普通股7,150,000股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣14.99元，共計募集人民幣107,178,500.00元，扣除與發(fā)行有關(guān)的不含稅費用人民幣5,183,160.37元，公司實(shí)際募集資金凈額為人民幣101,995,339.63元。該募集資金已于2021年11月19日全部到賬，華興會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2021年11月23日對公司向特定對象發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并出具了“華興驗字[2021]21001820121號”《驗資報告》。

金銀河公告顯示，截至2022年6月30日止，公司募集資金已全部使用完畢，募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲賬戶(hù)已全部銷(xiāo)戶(hù)。

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