岱美股份不超15億可轉債獲上交所通過(guò) 中信建投建功 世界熱頭條

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月27日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第29次審議會(huì )議于2023年4月26日召開(kāi)，審議結果顯示，上海岱美汽車(chē)內飾件股份有限公司（“岱美股份”，603730.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

上市委會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

請發(fā)行人代表：（1）結合在手訂單以及對市場(chǎng)的預測情況，說(shuō)明募集資金投資項目的可行性；（2）說(shuō)明本次募投項目意向訂單轉化為實(shí)際訂單是否存在重大不確定性。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

(資料圖)

需進(jìn)一步落實(shí)事項

請發(fā)行人補充披露本次募投項目意向訂單轉化為實(shí)際訂單的不確定性風(fēng)險。請保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

岱美股份2023年2月27日披露的《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）》顯示，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司股票的可轉換公司債券，本次發(fā)行的可轉債及未來(lái)轉換的股票將在上海證券交易所上市。

公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過(guò)149841.66萬(wàn)元（含149841.66萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后將用于墨西哥汽車(chē)內飾件產(chǎn)業(yè)基地建設項目、年產(chǎn)70萬(wàn)套頂棚產(chǎn)品建設項目、補充流動(dòng)資金項目。

本次發(fā)行的可轉債每張面值100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉債期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，發(fā)行的可轉債轉股期自可轉債發(fā)行結束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉債到期日止。

公司聘請了中證鵬元進(jìn)行資信評級。根據中證鵬元出具的信用評級報告，公司的主體信用級別為AA，本次可轉債的信用級別為AA。

本次可轉債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )及董事會(huì )授權人士與保薦人（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行可轉債的初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則對調整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。本次發(fā)行的可轉債給予原股東優(yōu)先配售權，原股東有權放棄配售權。本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。

岱美股份本次發(fā)行的保薦機構為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為楊逸墨、俞康澤。

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