傳化智聯(lián)擬發(fā)不超41億可轉債 去年凈利降6成擬10派1元 焦點(diǎn)資訊

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月25日訊 今日，傳化智聯(lián)(002010.SZ)股價(jià)截至收盤(pán)報5.44元，跌幅2.51%。

(資料圖片僅供參考)

昨晚，傳化智聯(lián)披露《向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來(lái)轉換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉換公司債券期限為自發(fā)行之日起6年。

本次擬發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣414434.00萬(wàn)元（含414434.00萬(wàn)元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于嘉興港海鹽港區傳化智慧河港項目、成都東部傳化供應鏈智慧樞紐項目、浙江傳化合成材料有限公司年產(chǎn)12萬(wàn)噸稀土順丁橡膠及配套裝置項目、傳化城市物流中心數字化升級項目、補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為本次可轉債發(fā)行首日。本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限為自發(fā)行結束之日滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉債到期日止。

本次發(fā)行的可轉換公司債券初始轉股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)因除權、除息引起股價(jià)調整的情形，則應對調整前交易日的收盤(pán)價(jià)按經(jīng)過(guò)相應除權、除息調整后的價(jià)格計算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會(huì )授權董事會(huì )（或董事會(huì )授權人士）與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權放棄優(yōu)先配售權。公司聘請的資信評級機構將為本次發(fā)行可轉債出具資信評級報告。本次發(fā)行的可轉換公司債券不提供擔保。

據傳化智聯(lián)2022年年報，報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入369.01億元，同比增長(cháng)4.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7.45億元，同比減少66.89%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤4.67億元，同比減少77.05%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~14.88億元，同比增長(cháng)12.16%。

公司經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)的利潤分配預案為：以權益分派股權登記日的扣除回購賬戶(hù)庫存股后的股本總數為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利1元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

報告期內，公司資產(chǎn)減值準備本期金額2.05億元，上期金額9736.30萬(wàn)元。

公司同日披露《關(guān)于最近五年不存在被證券監管部門(mén)和交易所采取處罰或監管措施的公告》，經(jīng)自查，公司最近五年不存在被證券監管部門(mén)或證券交易所采取監管措施或處罰的情況。

標簽：