恒邦股份不超31.6億可轉債獲深交所通過(guò) 國泰君安建功 天天快資訊

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中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月17日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì )2023年第22次審議會(huì )議于2023年4月14日召開(kāi)，審議結果顯示，山東恒邦冶煉股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“恒邦股份”，002237.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

恒邦股份3月13日披露的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報稿）顯示，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉換為公司股票的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，期限為自發(fā)行之日起六年。該可轉換公司債券及未來(lái)轉換的公司股票將在深圳證券交易所上市。

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的募集資金總額不超過(guò)316,000.00萬(wàn)元（含本數），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：含金多金屬礦有價(jià)元素綜合回收技術(shù)改造項目、補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )或董事會(huì )授權人士在發(fā)行前根據國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機構及主承銷(xiāo)商協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉換公司債券到期日止。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì )授權董事會(huì )或董事會(huì )授權人士與本次發(fā)行的保薦機構及主承銷(xiāo)商在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

本次可轉換公司債券可向公司原股東優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。具體優(yōu)先配售比例提請公司股東大會(huì )授權公司董事會(huì )或董事會(huì )授權人士根據具體情況確定，并在本次可轉換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。本次可轉債原A股股東優(yōu)先配售之外和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分將通過(guò)網(wǎng)下對機構投資者發(fā)售及/或通過(guò)深圳證券交易所系統網(wǎng)上發(fā)行。如仍出現認購不足，則不足部分由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

恒邦股份本次發(fā)行的保薦機構為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為顏圣知、蔣杰。

恒邦股份3月25日披露的2022年年度報告顯示，2022年度，實(shí)現營(yíng)業(yè)收入500.47億元，同比增長(cháng)20.94%；歸屬于上市公司股東凈利潤4.99億元，同比增長(cháng)9.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤6.25億元，同比增長(cháng)4.91%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~15.64億元，同比增長(cháng)230.30%。

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