全球要聞：容大感光定增募不超6.7億獲深交所通過(guò) 華泰聯(lián)合建功

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京2月2日訊 昨日，容大感光(300576.SZ)發(fā)布公告稱(chēng)，公司于2023年2月1日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于深圳市容大感光科技股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機構對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見(jiàn)以《審核中心意見(jiàn)落實(shí)函》為準，后續深交所將按規定報中國證監會(huì )履行相關(guān)注冊程序。

容大感光表示，公司本次向特定對象發(fā)行股票事項尚需獲得中國證監會(huì )作出同意注冊的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國證監會(huì )同意注冊的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

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1月31日，容大感光發(fā)布的2022年度向特定對象發(fā)行股票并在創(chuàng )業(yè)板上市募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過(guò)67,000.00萬(wàn)元，并以中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于以下項目：光刻膠及其配套化學(xué)品新建項目、補充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的發(fā)行對象不超過(guò)35名，為符合中國證監會(huì )規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托公司、財務(wù)公司、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會(huì )規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個(gè)發(fā)行對象；信托公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。

本次發(fā)行的定價(jià)基準日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%（定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準日前二十個(gè)交易日股票交易總量）。若公司在定價(jià)基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發(fā)行價(jià)格將做出相應調整。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量按照募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)本次發(fā)行數量不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)6,403.64萬(wàn)股（含本數），并以中國證監會(huì )關(guān)于本次發(fā)行的注冊批復文件為準。若公司在本次董事會(huì )決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉增股本等除權除息事項或因其他原因導致本次發(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)及本次發(fā)行價(jià)格發(fā)生調整的，則本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行數量及發(fā)行數量上限將作相應調整。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次發(fā)行結束之日起六個(gè)月內不得轉讓。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購本次發(fā)行的股票而構成關(guān)聯(lián)交易，將在發(fā)行結束后的相關(guān)文件中予以披露。

截至募集說(shuō)明書(shū)簽署日，林海望、楊遇春、黃勇和劉啟升四人持有公司合計102,150,549股，占比47.86%，為公司共同實(shí)際控制人。本次發(fā)行的股票數量不超過(guò)6,403.64萬(wàn)股（含本數），若按本次發(fā)行數量的上限（即6,403.64萬(wàn)股）測算，本次發(fā)行完成后，林海望、楊遇春、黃勇和劉啟升持有公司股份的比例為36.81%，仍為公司共同實(shí)際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會(huì )導致公司的控制權發(fā)生變化。

關(guān)于本次發(fā)行的目的，容大感光表示，通過(guò)本次募投項目的實(shí)施，公司將新增部分光刻膠細分產(chǎn)品及產(chǎn)能，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結構，充分匹配客戶(hù)需求，增強公司的市場(chǎng)競爭力。同時(shí)，本次向特定對象發(fā)行股票部分募集資金將用于補充流動(dòng)資金，有利于緩解公司業(yè)務(wù)擴張和研發(fā)投入帶來(lái)的運營(yíng)資金壓力，滿(mǎn)足流動(dòng)資金需求，同時(shí)增強公司抗風(fēng)險能力。

容大感光本次發(fā)行的保薦機構（主承銷(xiāo)商）是華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人是張華熙、肖耿豪。

標簽： 發(fā)行股票 特定對象 容大感光