特發(fā)信息: 關(guān)于“特發(fā)轉2”贖回實(shí)施的第三次提示性公告|今日熱文

證券代碼：000070??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：特發(fā)信息?????????公告編號：2023-24

債券代碼：127021??????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：特發(fā)轉?2

??????????????深圳市特發(fā)信息股份有限公司

(資料圖)

?????關(guān)于“特發(fā)轉?2”贖回實(shí)施的第三次提示性公告

???本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

??特別提示：

被強制贖回，特提醒“特發(fā)轉?2”持券人注意在限期內轉股。本次贖回完成后，

“特發(fā)轉?2”將在深圳證券交易所摘牌。持有人持有的“特發(fā)轉?2”如存在被質(zhì)

押或被凍結的，建議在停止交易和轉股日前解除質(zhì)押和凍結，以免出現無(wú)法轉股

而被贖回的情形。

“特發(fā)轉?2”，將按照?100.76?元/張的價(jià)格強制贖回，因目前二級市場(chǎng)價(jià)格與贖

回價(jià)格差異較大，投資者如未及時(shí)轉股，可能面臨損失，敬請投資者注意投資

風(fēng)險。

???深圳市特發(fā)信息股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?4?月?14?日

召開(kāi)董事會(huì )第八屆三十九次會(huì )議和監事會(huì )第八屆十三次會(huì )議，審議通過(guò)了《關(guān)于

提前贖回“特發(fā)轉?2”的議案》，公司股票價(jià)格自?2023?年?3?月?24?日至?2023?年

于當期轉股價(jià)格（7.33?元/股）的?130%（即?9.53?元/股），已觸發(fā)《深圳市特發(fā)

信息股份有限公司公開(kāi)發(fā)行?A?股可轉換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募

集說(shuō)明書(shū)》”）中的有條件贖回條款。結合當前市場(chǎng)及公司自身情況，經(jīng)過(guò)綜合

考慮，公司董事會(huì )同意公司行使“特發(fā)轉?2”的提前贖回權利?，F將“特發(fā)轉?2”

贖回的有關(guān)事項公告如下：

???一、“特發(fā)轉?2”基本情況

???經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[2020]1078?號”文核準，公司于?2020

年?8?月?7?日公開(kāi)發(fā)行?550?萬(wàn)張可轉換公司債券，每張面值?100?元，發(fā)行總額?5.50

億元，期限?5?年。

???經(jīng)深交所“深證上[2020]776?號”文同意，公司發(fā)行的?5.50?億元可轉換公

司債券自?2020?年?9?月?4?日起在深交所上市交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)為“特發(fā)轉?2”，債

券代碼“127021”，上市數量?550?萬(wàn)張。

???根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關(guān)規定和《募集說(shuō)明書(shū)》的約定，

“特發(fā)轉?2”?轉股期限自發(fā)行結束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉

換公司債券到期日止，即?2021?年?2?月?18?日至?2025?年?8?月?6?日，初始轉股價(jià)

為?12.33?元/股。

???公司分別于?2021?年?11?月?25?日和?2021?年?12?月?13?日召開(kāi)董事會(huì )第八屆第

十一次會(huì )議和?2021?年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正“特發(fā)

轉?2”轉股價(jià)格的議案》。2021?年?12?月?13?日，經(jīng)董事會(huì )第八屆第十三次會(huì )議

審議通過(guò)了《關(guān)于向下修正可轉債轉股價(jià)格的議案》，決定將“特發(fā)轉?2”的轉

股價(jià)格由人民幣?12.33?元/股向下修正至人民幣?7.33?元/股，修正后的轉股價(jià)格自

???二、贖回情況概述

???（一）觸發(fā)贖回情形

???自?2023?年?3?月?24?日至?2023?年?4?月?14?日，公司?A?股股票（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：特發(fā)

信息，股票代碼：000070）已在任何連續?30?個(gè)交易日中有?15?個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)格

不低于“特發(fā)轉?2”當期轉股價(jià)格（7.33?元/股）的?130%（含?130%，即?9.53?元/

股），已經(jīng)觸發(fā)《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有條件贖回條款。

???（二）有條件贖回條款

???公司《募集說(shuō)明書(shū)》中對有條件贖回條款的相關(guān)約定如下：

???在本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期內，如果公司?A?股股票連續三十個(gè)交易

日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)不低于當期轉股價(jià)格的?130%（含），或本次

發(fā)行的可轉換公司債券未轉股余額不足人民幣?3,000?萬(wàn)元時(shí)，公司有權按照債券

面值加當期應計利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉股的可轉換公司債券。

???當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

???IA：指當期應計利息；

???B：指本次發(fā)行的可轉換公司債券持有人持有的可轉換公司債券票面總金額；

???i：指可轉換公司債券當年票面利率；

???t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日起至本計息年度贖回日止的實(shí)際日歷天

數（算頭不算尾）。

??若在前述三十個(gè)交易日內發(fā)生過(guò)轉股價(jià)格調整的情形，則在調整前的交易日

按調整前的轉股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)計算，在調整后的交易日按調整后的轉股價(jià)格和收

盤(pán)價(jià)計算。

??三、贖回實(shí)施安排

??（一）贖回價(jià)格及其確定依據

??根據《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的約定，“特發(fā)轉?2”贖回價(jià)格

為?100.76?元/張（含息稅），具體計算方式如下：

??當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

??IA：指當期應計利息；

??B：指“特發(fā)轉?2”持有人持有的可轉換公司債券票面總金額:100?元/張；

??i：指“特發(fā)轉?2”當年票面利率：1.0%；

??t：指計息天數，即從上一個(gè)付息日（2022?年?8?月?7?日）起至本計息年度贖

回日（2023?年?5?月?11?日）止的實(shí)際日歷天數為?277?天（算頭不算尾）。

??當期應計利息?IA=B×i×t/365=100×1.0%×277/365=0.76?元/張

??贖回價(jià)格=債券面值+當期應計利息=100+0.76=100.76?元/張

??（二）贖回對象

??截至贖回登記日（2023?年?5?月?10?日）下午深交所收市后，在中國證券登記

結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體“特發(fā)轉?2”持有人。

??（三）贖回程序及時(shí)間安排

日（贖回日前一交易日：2023?年?5?月?10?日）收市后登記在冊的“特發(fā)轉?2”。

自?2023?年?5?月?11?日起，“特發(fā)轉?2”停止轉股，本次贖回完成后，“特發(fā)轉?2”

將在深交所摘牌。

發(fā)轉?2”贖回款將通過(guò)可轉債托管券商直接劃入“特發(fā)轉?2”持有人的資金賬戶(hù)。

媒體上刊登贖回結果公告和可轉債摘牌公告。

???（四）咨詢(xún)方式

???咨詢(xún)部門(mén)：特發(fā)信息董事會(huì )秘書(shū)處

???咨詢(xún)地址：深圳市南山區高新區中區科技園科豐路?2?號特發(fā)信息港大廈?B

棟?18?樓

???咨詢(xún)電話(huà)：0755-66833901

???電子郵箱：sdgi_dmc@sdgi.com.cn

???四、公司持股?5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員在贖回條件滿(mǎn)足

前的六個(gè)月內交易“特發(fā)轉?2”的情況

???在本次“特發(fā)轉?2”贖回條件滿(mǎn)足前?6?個(gè)月內（即在?2022?年?10?月?14?日至

公司董事、監事、高級管理人員不存在交易“特發(fā)轉?2”的情況。

???五、其他需說(shuō)明事項

進(jìn)行轉股申報，具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢(xún)開(kāi)戶(hù)證券公司。

小單位為?1?股；同一交易日內多次申報轉股的，將合并計算轉股數量?？赊D債持

有人申請轉換成的股份須是?1?股的整數倍，轉股時(shí)不足轉換為?1?股的可轉債余

額，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規定，在可轉債持有人轉股當日后的五個(gè)交

易日內以現金兌付該部分可轉債余額以及該余額對應的當期應付利息。

申報后次一交易日上市流通，并享有與原股份同等的權益。

??六、備查文件

發(fā)轉?2”的核查意見(jiàn)；

債券贖回的法律意見(jiàn)書(shū)。

??特此公告。

????????????????????深圳市特發(fā)信息股份有限公司

?????????????????????????董?事?會(huì )

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