2023年減肥藥市場(chǎng)需求與研發(fā)狀況

隨著(zhù)生活水平的提高，肥胖人群的數量快速增長(cháng)。安信國際研報指出，我國肥胖人群從2017年的1.91億人增至2021年的2.3億人。根據Frost & Sullivan預測，2030年中國肥胖人口將達3.29億人。

近期在國內大火的司美格魯肽于2021年6月獲批，FDA當時(shí)官宣這條消息時(shí)特別強調，這是自2014年以來(lái)，FDA批準的首款用于控制普通肥胖癥或超重的新藥，FDA仍致力于推動(dòng)相關(guān)開(kāi)發(fā)或批準，為肥胖或超重的成年患者提供更多安全有效的療法。

2023年減肥藥市場(chǎng)需求狀況與研發(fā)現狀

【資料圖】

2023年以來(lái)，司美格魯肽、利拉魯肽等GLP-1類(lèi)藥物的減肥功效備受關(guān)注，原本用于糖尿病治療的降糖針，被不少人視為“減肥神藥”，期待其減肥適應證盡快在國內獲批。與人們巨大的減肥需求形成對比的是，目前全球獲批的合規減肥藥十分有限，國內批準的僅有一款奧利司他，而在美國，這一數量也不到10款。

從國內來(lái)看，目前獲批體重管理的藥物僅有奧利司他一款。從國家藥監局數據庫來(lái)看，目前該藥有19個(gè)國產(chǎn)藥品批文，兩個(gè)進(jìn)口藥品批文。2021年12月，國家藥監局藥審中心發(fā)布《體重控制藥物臨床試驗技術(shù)指導原則》以鼓勵和推動(dòng)體重控制藥物研發(fā)，其中就提到，體重控制藥物存在未被滿(mǎn)足的臨床需求。

歷史上獲批的減肥藥遠比現在要多，西布曲明、利莫那班、鹽酸苯丙醇胺、芬氟拉明等多款減重藥因不同程度的副反應被強制退出歷史舞臺。

以食欲抑制劑西布曲明為例，早在1997年，美國雅培公司就將其推出上市，隨后在全球多個(gè)國家和地區上市。但是，從上市以來(lái)，西布曲明的安全性就飽受質(zhì)疑，歐盟、澳大利亞等國家和地區進(jìn)行了一項旨在研究西布曲明心血管不良事件的國際多中心臨床研究，結果顯示使用該藥可增加受試者嚴重心血管風(fēng)險。

西布曲明類(lèi)減肥藥于2000年來(lái)到中國，十年后的2010年，當時(shí)的國家食品藥品監督管理局就發(fā)布通知，組織相關(guān)專(zhuān)家對西布曲明在我國使用的安全性進(jìn)行了評估，認為使用西布曲明可能增加嚴重心血管風(fēng)險，減肥治療的風(fēng)險大于效益，決定停止西布曲明制劑和原料藥在我國的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用，撤銷(xiāo)其批準證明文件，已上市銷(xiāo)售的藥品由生產(chǎn)企業(yè)負責召回銷(xiāo)毀。

值得一提的是，西布曲明作為藥品被禁用之后，有保健品違規加入該成分?！侗＝∈称分锌赡芊欠ㄌ砑拥奈镔|(zhì)名單(第一批)》就包含西布曲明，被認定為是“有毒、有害的非食品原料”。

氯卡色林是2012年在美國獲批的減重處方藥，但2020年1月，FDA曾提醒公眾，一項評估安全性的臨床試驗結果表明，該藥可能會(huì )增加患癌癥的風(fēng)險，雖然不能斷定氯卡色林會(huì )增加癌癥風(fēng)險，但必須讓公眾意識到這種潛在風(fēng)險。之后的2月，FDA再次發(fā)布通知，要求這類(lèi)藥物從美國市場(chǎng)撤回，因為安全性臨床試驗顯示癌癥的發(fā)生率增加。

在具備一定的減重效果下，如何保證減肥藥的安全性是減肥藥研發(fā)的一大重點(diǎn)，也是難點(diǎn)。

根據中研普華研究院《2023-2028年減肥藥行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰略研究報告》顯示：

中國生物制藥已與鴻運華寧(杭州)生物醫藥有限公司(下稱(chēng)鴻運華寧)達成合作協(xié)議，將共同開(kāi)發(fā)雙靶點(diǎn)減重創(chuàng )新藥GMA106。鴻運華寧將從交易中獲得最高5700萬(wàn)美元(約合4.08億元)的首付款與里程碑付款等，中國生物制藥將得到GMA106在大中華區的獨家開(kāi)發(fā)和商業(yè)化權益。

中國生物制藥表示，此次引進(jìn)的GMA106是一種GIPR(胃抑制多肽受體)拮抗/GLP-1R(胰高血糖素樣肽-1受體)激活劑。

對于效果，中國生物制藥表示，與GMA106相同靶標、相同作用機理的AMG133最新臨床1期數據顯示，AMG133高劑量組受試者12周的減重效果(14.52%)優(yōu)于司美格魯肽2.4mg組治療12周的減重效果(6%)，且接近此前禮來(lái)Tirzepatide5mg組受試者72周的減重效果(16.0%)。

天眼查顯示，鴻運華寧成立于2010年，位于浙江省杭州市，是一家以從事研究和試驗發(fā)展為主的企業(yè)。

就本次與中國生物制藥達成合作的GMA106而言，鴻運華寧在其官網(wǎng)寫(xiě)道，GMA106適應癥主要是肥胖癥、非酒精性脂肪肝和糖尿病。該項目已于2021年11月開(kāi)始在澳洲開(kāi)展Ⅰ期臨床。2022年3月獲中國國家藥品監督管理局臨床試驗默示許可，計劃在中國開(kāi)展臨床試驗。2022年11月24日，GMA106在澳洲Ib期臨床研究完成第一劑量組全部受試者首次給藥。

GLP-1藥物在糖尿病患者中應用市場(chǎng)空間預計將超過(guò)250億元人民幣，GLP-1藥物在肥胖癥患者中應用市場(chǎng)空間將超過(guò)200億元人民幣。

根據丁香園 Insight 數據庫《全球肥胖癥藥物競爭格局分析報告》，目前共有 27 款靶向 GLP-1 類(lèi)肥胖治療藥物的臨床在研項目，藥理類(lèi)型主要以多肽為主，也有抗體融合蛋白、單特異性抗體、小分子化藥等多個(gè)藥理類(lèi)別在研。中國目前無(wú)該靶點(diǎn)獲批的肥胖適應癥藥物，但多家企業(yè)已經(jīng)對該靶點(diǎn)進(jìn)行布局，賽道較為擁擠。

除GLP-1單靶點(diǎn)藥物以外，以GLP-1R為基礎的雙靶點(diǎn)和多靶點(diǎn)藥物在降糖和減重領(lǐng)域逐漸火熱。國金證券分析稱(chēng)，全球在研的多靶點(diǎn)激動(dòng)劑大部分集中在GLP-1R/GIPR、GLP-1R/GCGR領(lǐng)域。其中，GLP-1R/GIPR領(lǐng)域由禮來(lái)的替西帕肽領(lǐng)銜，已獲得FDA批準上市。GLP-1R/GIPR/GCGR三靶點(diǎn)激動(dòng)劑可能表現出更強勁的療效，禮來(lái)和韓美藥業(yè)已將各自的產(chǎn)品推進(jìn)至Ⅱ期臨床試驗。

對于未來(lái)銷(xiāo)售計劃，中國生物制藥表示，在GLP-1靶點(diǎn)上，正大天晴6月7日提交的司美格魯肽注射液臨床申請獲得CDE承辦受理。此外，還有1款利拉魯肽注射液已提交上市申請。本次引入的GMA106在中國成功上市的銷(xiāo)售峰值預計可超過(guò)20億元人民幣。

《2023-2028年減肥藥行業(yè)競爭格局及“十四五”企業(yè)投資戰略研究報告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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