時(shí)創(chuàng )能源上市募7.7億首日漲64% 去年高增長(cháng)收現比低-當前快報

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月29日訊 今日，常州時(shí)創(chuàng )能源股份有限公司（股票簡(jiǎn)稱(chēng)：時(shí)創(chuàng )能源，股票代碼：688429.SH）在上交所科創(chuàng )板上市。該股開(kāi)盤(pán)報29.99元，最高至33.50元，截至收盤(pán)報31.47元，漲幅63.91%，成交額7.00億元，振幅29.17%，換手率78.51%，總市值125.88億元。

【資料圖】

時(shí)創(chuàng )能源相繼推出光伏濕制程輔助品、光伏設備及光伏電池三大類(lèi)主要產(chǎn)品，主要從事相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。

本次公開(kāi)發(fā)行前，常州時(shí)創(chuàng )投資有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“時(shí)創(chuàng )投資”）持有公司39.71%的股權，為公司的控股股東。本次公開(kāi)發(fā)行后，時(shí)創(chuàng )投資持股比例為35.74%，仍為公司控股股東。

截至上市公告書(shū)簽署日，符黎明持有時(shí)創(chuàng )投資65.00%的股權并擔任執行董事、總經(jīng)理，為時(shí)創(chuàng )投資實(shí)際控制人；持有湖州思成16.48%的出資份額并擔任執行事務(wù)合伙人，且湖州思成合伙協(xié)議約定執行事務(wù)合伙人執行合伙事務(wù)，未對重大事項決策作出特殊約定，為湖州思成實(shí)際控制人。本次發(fā)行后、上市前，符黎明通過(guò)時(shí)創(chuàng )投資、湖州思成合計控制公司70.05%的股權，為公司的實(shí)際控制人。

時(shí)創(chuàng )能源于2022年12月7日過(guò)會(huì )，上交所科創(chuàng )板上市委員會(huì )2022年第105次審議會(huì )議現場(chǎng)問(wèn)詢(xún)問(wèn)題：

1.根據申請文件，報告期內發(fā)行人光伏濕制程輔助品毛利率分別為85.01%、80.75%、75.35%和65.03%，單價(jià)和毛利率逐年下降。請發(fā)行人代表說(shuō)明：光伏電池行業(yè)PERC技術(shù)向TOPCon和HJT的技術(shù)轉變的趨勢，行業(yè)內競爭對手和下游客戶(hù)在光伏濕制程輔助品領(lǐng)域進(jìn)一步投入導致的競爭加劇，對發(fā)行人未來(lái)光伏濕制程輔助品業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額及盈利能力的影響。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.請發(fā)行人代表說(shuō)明：（1）發(fā)行人光伏電池業(yè)務(wù)是否與發(fā)行人下游光伏濕制程輔助品及光伏設備客戶(hù)構成競爭，并對光伏濕制程輔助品和光伏設備的銷(xiāo)售構成不利影響；（2）發(fā)行人采用邊皮料路線(xiàn)生產(chǎn)光伏電池，在邊皮料原料方面高度依賴(lài)內蒙古中環(huán)，在未來(lái)原料價(jià)格產(chǎn)生波動(dòng)或者市場(chǎng)供需關(guān)系發(fā)生變化的情況下，是否存在財務(wù)風(fēng)險，光伏電池業(yè)務(wù)是否可持續，以及發(fā)行人的對策，相關(guān)信息披露是否準確、充分；（3）發(fā)行人光伏濕制程輔助品和光伏設備業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間；在光伏電池業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現滿(mǎn)產(chǎn)、進(jìn)入穩定期，且光伏濕制程輔助品業(yè)務(wù)收入出現大幅下滑趨勢的情況下，光伏濕制程輔助品和光伏設備業(yè)務(wù)是否能夠支持發(fā)行人的持續經(jīng)營(yíng)。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.根據申請文件，發(fā)行人2GWP型電池的相關(guān)固定資產(chǎn)近6.5億元，該等設備的折舊年限為10年。請發(fā)行人代表說(shuō)明使用10年折舊年限是否合理，若使用3-5年折舊年限，對發(fā)行人財務(wù)報表的不利影響；并進(jìn)一步說(shuō)明光伏電池技術(shù)的快速迭代是否會(huì )導致發(fā)行人固定資產(chǎn)產(chǎn)生重大減值風(fēng)險。請保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項：

請發(fā)行人說(shuō)明并在招股說(shuō)明書(shū)“重大事項提示”部分補充披露：（1）發(fā)行人未來(lái)業(yè)務(wù)定位及因業(yè)務(wù)結構發(fā)生重大變化可能產(chǎn)生的風(fēng)險；（2）對PERC光伏電池設備使用10年折舊年限的合理性，固定資產(chǎn)重大減值風(fēng)險和技術(shù)替代可能產(chǎn)生的財務(wù)風(fēng)險；（3）募集資金補充流動(dòng)資金的合理性。請保薦人發(fā)表明確核查意見(jiàn)。

時(shí)創(chuàng )能源本次在上交所科創(chuàng )板發(fā)行40,000,800股，均為新股，無(wú)老股轉讓?zhuān)l(fā)行價(jià)格為19.20元/股。公司本次發(fā)行的保薦機構為華泰聯(lián)合證券有限責任公司，保薦代表人為王哲、顧培培。

時(shí)創(chuàng )能源本次發(fā)行募集資金總額76,801.54萬(wàn)元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為70,093.11萬(wàn)元。公司最終募集資金凈額比原計劃少39,504.38萬(wàn)元。時(shí)創(chuàng )能源2023年6月26日披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金109,597.49萬(wàn)元，用于高效太陽(yáng)能電池設備擴產(chǎn)項目、新材料擴產(chǎn)及自動(dòng)化升級項目、高效太陽(yáng)能電池工藝及設備研發(fā)項目、研發(fā)中心及信息化建設項目、補充流動(dòng)資金。

時(shí)創(chuàng )能源本次發(fā)行費用6,708.42萬(wàn)元，其中華泰聯(lián)合證券有限責任公司獲得保薦及承銷(xiāo)費4,377.69萬(wàn)元。

時(shí)創(chuàng )能源本次發(fā)行的保薦人華泰聯(lián)合證券按照相關(guān)規定參與本次發(fā)行的戰略配售，跟投主體為華泰聯(lián)合證券相關(guān)子公司華泰創(chuàng )新投資有限公司。本次保薦人相關(guān)子公司最終跟投的股份數量為本次公開(kāi)發(fā)行股份數量的5%，即2,000,040股，最終獲配金額為38,400,768.00元。華泰創(chuàng )新承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起24個(gè)月。

2020年至2022年，時(shí)創(chuàng )能源的營(yíng)業(yè)收入分別為43,806.76萬(wàn)元、71,220.33萬(wàn)元和239,480.15萬(wàn)元；凈利潤分別為14,150.13萬(wàn)元、9,075.47萬(wàn)元和29,288.64萬(wàn)元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為14,150.17萬(wàn)元、9,075.49萬(wàn)元和29,293.23萬(wàn)元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為13,468.23萬(wàn)元、7,825.89萬(wàn)元和26,555.06萬(wàn)元。

上述同期，公司銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金分別為30,703.22萬(wàn)元、24,041.70萬(wàn)元和126,647.32萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~分別為10,137.96萬(wàn)元、-23,213.50萬(wàn)元和61,397.74萬(wàn)元。

經(jīng)計算，時(shí)創(chuàng )能源的收現比分別為0.70、0.34和0.53，凈現比分別為0.72、-2.56和2.10。

2023年1-3月，時(shí)創(chuàng )能源實(shí)現營(yíng)業(yè)收入47,512.39萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)18.06%；凈利潤為6,421.20萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)286.73%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,425.10萬(wàn)元，較上年同期增長(cháng)286.97%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-4,475.86萬(wàn)元，上年同期為-2,261.68萬(wàn)元。

時(shí)創(chuàng )能源基于目前已實(shí)現的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，預計2023年1-6月可實(shí)現的營(yíng)業(yè)收入區間為103,800萬(wàn)元至105,900萬(wàn)元，同比增長(cháng)0.96%至3.01%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤區間為14,500萬(wàn)元至16,400萬(wàn)元，同比增長(cháng)70.15%至92.44%；預計扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤區間為12,800萬(wàn)元至14,700萬(wàn)元，同比增長(cháng)67.26%至92.09%。

標簽：