普樂(lè )師集團控股港股上市首日跌24.6% 募資2.12億港元-天天關(guān)注

(資料圖片)

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京5月11日訊 今日，普樂(lè )師集團控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“普樂(lè )師集團控股”，02486.HK）在港交所上市，發(fā)售價(jià)為每股10.60港元。截至收盤(pán)，該股報7.99港元，跌幅24.623%，港股市值10.00億港元，跌破發(fā)行價(jià)。

發(fā)售價(jià)及配發(fā)結果公告顯示，普樂(lè )師集團控股全球發(fā)售的發(fā)售股份總數為25,000,000股股份，香港發(fā)售股份數目為2,500,000股股份，國際發(fā)售股份數目為22,500,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）。

普樂(lè )師集團控股的聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調人、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為富瑞金融集團香港有限公司、國泰君安融資有限公司，財務(wù)顧問(wèn)、聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為建銀國際金融有限公司，聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為招銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、浦銀國際融資有限公司，聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為軟庫中華金融服務(wù)有限公司、利弗莫爾證券有限公司、Conrad Investment Services Limited。

根據公告，普樂(lè )師集團控股的發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份10.6港元（不包括1.0%經(jīng)紀傭金、0.0027%證監會(huì )交易征費、0.00015%會(huì )財局交易征費及0.00565%聯(lián)交所交易費）。

經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應付的承銷(xiāo)費用、傭金及其他估計開(kāi)支后，公司估計自全球發(fā)售收取的所得款項凈額將約為212.2百萬(wàn)港元。倘若超額配股權獲悉數行使，公司將就因超額配股權獲行使而將予配發(fā)及發(fā)行的3,750,000股額外發(fā)售股份收取額外所得款項凈額約為38.5百萬(wàn)港元。

招股書(shū)顯示，普樂(lè )師集團控股是知名銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)供應商，主要專(zhuān)注于向主要在線(xiàn)下零售店（如超市、百貨公司、戶(hù)外促銷(xiāo)活動(dòng)等）開(kāi)展業(yè)務(wù)的頭部FMCG（即快速消費品）品牌商及經(jīng)銷(xiāo)商提供實(shí)地銷(xiāo)售及營(yíng)銷(xiāo)解決方案。于業(yè)績(jì)記錄期，公司提供四類(lèi)服務(wù)，包括定制營(yíng)銷(xiāo)解決方案；任務(wù)與營(yíng)銷(xiāo)人員匹配服務(wù)；營(yíng)銷(xiāo)人員派駐服務(wù)；及SaaS+訂閱。

2020年財政年度、2021年財政年度及2022年財政年度，公司收益分別為4.14億元、4.16億元、6.18億元；年內溢利分別為5389.7萬(wàn)元、5901.0萬(wàn)元、5270.2萬(wàn)元。

2020年財政年度、2021年財政年度及2022年財政年度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現金凈額分別為4580.3萬(wàn)元、2011.0萬(wàn)元、7160.3萬(wàn)元。

標簽：