網(wǎng)貸機構扎堆轉型小貸前景難測

眼下的小貸行業(yè)多少有點(diǎn)“矛盾”。一方面，近期多地開(kāi)展小貸清理整頓，對小貸公司數量做“減法”，欲實(shí)現行業(yè)減量增質(zhì);另一方面，網(wǎng)貸行業(yè)風(fēng)險出清加速，準備上岸的網(wǎng)貸退出機構又紛紛瞄準小貸行業(yè)，一來(lái)一去間，造就了小貸行業(yè)如此現狀。網(wǎng)貸扎堆轉型小貸，但在清退大潮之下，這種操作無(wú)異于出“虎穴”跳“狼窩”，資金門(mén)檻、轉型條件乃至行業(yè)背景，都是需要考慮的關(guān)鍵所在。

小貸數量做“減法”

小貸行業(yè)整頓風(fēng)暴持續。3月31日，陜西省地方金融監督管理局(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“陜西金融局”)發(fā)布多項通知，決定對全省小額貸款行業(yè)開(kāi)展清理規范活動(dòng)，此次清理范疇主要包括檢查小貸公司是否按要求充分計提呆壞賬準備金、貸款利率是否超過(guò)法律法規規定、是否存在抽逃注冊資本金行為等11個(gè)方面。此外，陜西金融局還下發(fā)了關(guān)于小貸公司平穩有序退出有關(guān)事項通知，并稱(chēng)將強力推進(jìn)行業(yè)出清，實(shí)現小額貸款公司行業(yè)減量增質(zhì)、規范發(fā)展，消除區域金融風(fēng)險隱患。退出途徑包括主動(dòng)退出、因重大違規而被強制性市場(chǎng)退出、通過(guò)司法裁決市場(chǎng)退出、通過(guò)重整方式退出等。

除了陜西外，多地對小貸公司的整治均在持續。截至目前，包括湖南、河南、四川、山西、天津在內的多地均已開(kāi)啟針對小貸公司的整治“風(fēng)暴”。

央行數據顯示，截至2019年9月末，全國共有小額貸款公司7680家，貸款余額9288億元，前三季度減少257億元。對比2017年、2018年同期數據來(lái)看，當前，小貸公司數量整體在不斷縮減。一位業(yè)內人士指出，目前正處于小貸行業(yè)洗牌期，借貸余額規模和在營(yíng)小貸機構數量 “雙降”已是必然趨勢，隨著(zhù)行業(yè)的持續清理整頓，未來(lái)小貸公司數量仍會(huì )進(jìn)一步下降。

網(wǎng)貸機構扎堆轉型小貸

小貸公司整頓出清欲實(shí)現行業(yè)減量增質(zhì)，但網(wǎng)貸退出機構尋求上岸，又紛紛瞄準小貸行業(yè)。截至目前，超13個(gè)省市官宣“取締”網(wǎng)貸，多家大型網(wǎng)貸機構陸續清退，并扎堆稱(chēng)要轉型小貸公司。3月30日，51信用卡明確，2020年將準備P2P業(yè)務(wù)的全面轉型清退，目前正在爭取申請互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照。此外，近期宣布清退網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的網(wǎng)貸平臺積木盒子，也在緊密籌劃，擬申請轉型為全國型小額貸款公司。

在零壹研究院院長(cháng)于百程看來(lái)，此舉主要按照監管要求，網(wǎng)貸以清退為主，從時(shí)間節點(diǎn)來(lái)看，力爭2020年上半年基本完成網(wǎng)貸領(lǐng)域存量風(fēng)險化解，當前網(wǎng)貸整治已進(jìn)入最后收官階段。同時(shí)，2019年發(fā)布的《關(guān)于網(wǎng)絡(luò )借貸信息中介機構轉型為小額貸款公司試點(diǎn)的指導意見(jiàn)》也明確，符合條件的網(wǎng)貸機構轉型小貸，已是比較切合實(shí)際的轉型方式。此外，今年突發(fā)的疫情，也使得網(wǎng)貸機構原有業(yè)務(wù)維持更加困難，因此加速了清退轉型的步伐。

關(guān)于網(wǎng)貸轉型小貸公司最新進(jìn)展方面，已有網(wǎng)貸機構提交轉型申請材料，正等待監管的反饋和批復;也有多家機構已將注冊資本金增至10億元，正為轉型小貸做準備工作。不過(guò)，在做轉型準備工作的同時(shí)，仍有部分北京網(wǎng)貸機構在繼續等待網(wǎng)貸監管試點(diǎn)。

在網(wǎng)貸之家聯(lián)合創(chuàng )始人石鵬峰看來(lái)，網(wǎng)貸行業(yè)以清退和轉型為主、化解存量風(fēng)險為首要目標的政策導向已非常明確。今年內估計大部分機構會(huì )基本出清，可能有少量機構仍然無(wú)法在今年內完全出清，但長(cháng)期留存甚至獲得試點(diǎn)的可能性很低。

北京市網(wǎng)絡(luò )法學(xué)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)車(chē)寧則認為，“今年6月底將會(huì )對網(wǎng)貸領(lǐng)域存量風(fēng)險化解有個(gè)基本交代，但后續推動(dòng)落實(shí)還需要一定時(shí)間，在年內徹底出清存在一定困難。屆時(shí)會(huì )有少數留存機構，主要是想‘以拖待變’，或做多手準備”。

出“虎穴”跳“狼窩”

有業(yè)內人士直言，對大部分網(wǎng)貸機構來(lái)說(shuō)，轉型小貸“兇多吉少”。一方面，高昂的資金門(mén)檻、嚴苛的轉型條件，把很多平臺卡死在門(mén)外。另一方面，如今小貸行業(yè)整頓風(fēng)暴持續，網(wǎng)貸平臺即使跨過(guò)鴻溝轉型小貸，生存前景仍不明朗。

北京商報記者從多地從業(yè)人士處了解到，盡管網(wǎng)貸機構紛紛表明轉型小貸意愿，但也不乏機構在執行中并無(wú)實(shí)際進(jìn)展，還有機構盡管已經(jīng)開(kāi)始準備工作，但也遇到重重阻力。北京一網(wǎng)貸機構人員稱(chēng)，目前平臺遇到的較大困難，主要來(lái)自于一些專(zhuān)業(yè)維權人滲入出借人群體中，傳播不實(shí)信息，誘導出借人站到平臺對立面，對平臺退出工作造成阻礙。

“P2P轉型網(wǎng)絡(luò )小貸的難度很大，轉型前提是首先化解P2P業(yè)務(wù)存量清零。除了出借人方面協(xié)調外，借款人因受疫情影響壞賬率升高，以及部分借款人逃廢債的問(wèn)題同樣值得注意。”石鵬峰提醒道。

如何實(shí)現良性退出僅是第一道坎，更大的難關(guān)還在后續。華東地區一家網(wǎng)貸機構從業(yè)人士向北京商報記者坦言，“第一大難題就是錢(qián)，增加注冊資本需要大量資金，此外小貸行業(yè)也在整頓，我們轉型過(guò)程也是前景不明。轉型小貸實(shí)屬沒(méi)有辦法的辦法。盡管公司稱(chēng)要申請小貸牌照，但除了有轉型意愿外，目前并未有實(shí)質(zhì)進(jìn)展”。

石鵬峰則進(jìn)一步指出，小貸業(yè)務(wù)邏輯和網(wǎng)貸有本質(zhì)區別，小貸受杠桿限制，需要轉型機構自身具備與業(yè)務(wù)量對應的自有資金量，目前網(wǎng)貸機構中少有機構能夠達到，所以最終成功幾率估計很低。

“這是一場(chǎng)冒險，一場(chǎng)被外力驅動(dòng)而離開(kāi)舒適區的冒險。在這場(chǎng)冒險中，企業(yè)要交出的是作為其真正‘優(yōu)勢’的吸收資金能力，而獲取的則不過(guò)是一張‘臨時(shí)’牌照，需要面對的則是對自己未來(lái)‘生產(chǎn)’資產(chǎn)能力的挑戰。企業(yè)這一步跨過(guò)的，是從低成本‘吸儲’到低風(fēng)險‘放貸’的鴻溝，而之前跨過(guò)這個(gè)鴻溝的，是傳統金融機構，它們憑借的乃是一代代幾十上百年的積累。與之相比，P2P企業(yè)有資源嗎?有場(chǎng)景嗎?這一點(diǎn)有待考證。”車(chē)寧稱(chēng)。(孟凡霞 劉四紅)

標簽： 網(wǎng)貸