格力要約收購長(cháng)園集團 資金來(lái)源引上交所問(wèn)詢(xún)

5月15日晚間，長(cháng)園集團發(fā)布公告稱(chēng)，公司于5月10日收到珠海格力集團有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“格力集團”)《關(guān)于擬向貴公司全體股東發(fā)起部分要約的函》，格力集團決定以部分要約方式收購公司股份。公司停牌前的股價(jià)為17.36元/股，據此計算，要約收購較停牌前的價(jià)格，溢價(jià)約14%。

格力集團對于要約收購長(cháng)園集團的原因，公告中稱(chēng)，收購人看好上市公司的未來(lái)發(fā)展前景，本次收購旨在加強對長(cháng)園集團的戰略投資和戰略合作，同時(shí)格力集團擬利用自身優(yōu)勢資源，進(jìn)一步促進(jìn)上市公司的穩定發(fā)展。

公告顯示，公司于2018年5月14日收到格力集團《長(cháng)園集團股份有限公司要約收購報告書(shū)摘要》。該公告顯示，基于要約價(jià)格為19.8元/股，收購數量為2.65億股的前提，本次要約收購所需資金總額為52.46億元。

本次要約收購所需資金將來(lái)源于格力集團自有及自籌資金，不直接或者間接來(lái)源于上市公司或者其關(guān)聯(lián)方。目前，格力集團已將人民幣10.5億元(即不低于本次要約收購所需資金總額的20%)存入登記結算公司上海分公司指定賬戶(hù)，作為本次要約收購的履約保證。

據了解，此次收購人格力集團發(fā)出本要約為主動(dòng)要約，不以終止長(cháng)園集團的上市地位為目的。

公告稱(chēng)，截至本報告書(shū)摘要簽署之日，收購人格力集團承諾若本次要約達到生效條件，其在未來(lái)12個(gè)月內將不通過(guò)二級市場(chǎng)增持長(cháng)園集團股份，但不排除通過(guò)參與上市公司定向增發(fā)、配股、可轉債等方式繼續增持長(cháng)園集團股份。由于要約收購結果存在一定的不確定性，預受要約的股份數量是否能達到本次要約收購生效條件存在不確定性，若收購期滿(mǎn)后，預受要約股份的數量未達目標，則本次要約收購自始不生效。

有業(yè)內人士分析認為，格力收購長(cháng)園集團或意在進(jìn)一步布局新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈。

不過(guò)，格力集團的收購行為受到上交所的關(guān)注。同時(shí)披露的上交所問(wèn)詢(xún)函顯示，交易所就要約收購目的、資金來(lái)源、同業(yè)競爭、收購失敗風(fēng)險等向格力集團發(fā)出問(wèn)詢(xún)。

上交所稱(chēng)，公司目前暫無(wú)控股股東和實(shí)際控制人，第一大股東深圳市藏金壹號投資企業(yè)(有限合伙)及一致行動(dòng)人持股24.30%，公司第二大股東深圳市沃爾核材股份有限公司及一致行動(dòng)人持股16.05%。本次要約收購如若完成，格力集團持股比例將與前兩大股東較為接近，公司需披露本次要約收購是否以謀求控制權為目的，對公司控制權的影響，后續是否仍有繼續收購公司股份的計劃。

對于本次要約收購的資金來(lái)源上交所發(fā)出問(wèn)詢(xún)。上交所稱(chēng)，格力集團注冊資本為8億元，以要約價(jià)格19.8元/股計算，本次要約收購所需資金總額為人民幣52.46億元。請披露公司目前持有現金情況，后續資金安排是否須通過(guò)融資安排解決;說(shuō)明融資方式和最終出資方;后續是否有將上市公司股份進(jìn)行質(zhì)押融資的安排等。

同時(shí)，上交所要求結合公司、一致行動(dòng)人及其控股股東、實(shí)際控制人及其所控制的公司從事的業(yè)務(wù)，說(shuō)明上述主體與長(cháng)園集團的業(yè)務(wù)是否存在同業(yè)競爭或者潛在的同業(yè)競爭。此外，上交所還針對本次要約收購失敗的風(fēng)險進(jìn)行了問(wèn)詢(xún)。(記者 史麗)

標簽： 格力 收購 長(cháng)園集團