恒天財富推出“1+N”服務(wù)模式 為理財顧問(wèn)賦能

在財富管理行業(yè)加速轉型的當下，理財顧問(wèn)向投資顧問(wèn)轉變，是三方機構亟待解決的重點(diǎn)問(wèn)題，也是恒天近年來(lái)努力的方向。恒天財富旗下公司恒天基金金融顧問(wèn)中心團隊負責人王嵐在接受采訪(fǎng)時(shí)表示，自2017年開(kāi)始，恒天便著(zhù)力打造一支素質(zhì)過(guò)硬的資產(chǎn)配置專(zhuān)家團隊，對理財顧問(wèn)進(jìn)行賦能?，F今，這支團隊已成為與理財師并肩為客戶(hù)開(kāi)展資產(chǎn)配置服務(wù)的主力軍。

與此同時(shí)，恒天在投研端也同步發(fā)力，由研究院和產(chǎn)品中心為投資者提供足夠豐富的私人投資菜單，打造出了具有競爭力的冠軍100品牌。

“1+N”模式為理財顧問(wèn)賦能

在財富管理行業(yè)加速轉型的當下，傳統以銷(xiāo)售為導向的理財顧問(wèn)，向以投資決策服務(wù)為核心的投資顧問(wèn)轉變，是三方機構亟待解決的重點(diǎn)問(wèn)題。

早在2017年，恒天便開(kāi)始打造一支完整的資產(chǎn)配置專(zhuān)家團隊，并從一開(kāi)始，就把權益投資定位為未來(lái)的主戰場(chǎng)。

“權益投資對專(zhuān)業(yè)性要求更高，提升理財顧問(wèn)的專(zhuān)業(yè)性是我們最先要做的事。”恒天基金金融顧問(wèn)中心團隊負責人王嵐介紹，“早期，資產(chǎn)配置專(zhuān)家團隊以賦能理財顧問(wèn)為主要任務(wù)，用了近四年的時(shí)間，公司對理財顧問(wèn)進(jìn)行專(zhuān)業(yè)培訓，同時(shí)參與陪同拜訪(fǎng)服務(wù)客戶(hù)，以及投資交流沙龍等。一方面，通過(guò)投研觀(guān)點(diǎn)的傳遞，讓理財顧問(wèn)、客戶(hù)都能更了解市場(chǎng)，更好地發(fā)揮投研大腦的作用，提升客戶(hù)和理財顧問(wèn)本身對于市場(chǎng)的信心；另一方面，在日積月累的過(guò)程中，理顧的專(zhuān)業(yè)能力也得到提升。”

目前，隨著(zhù)金融分工和競爭的白熱化，隨著(zhù)產(chǎn)品線(xiàn)日益復雜，權益市場(chǎng)的收益和風(fēng)險如影相伴，財富管理行業(yè)進(jìn)入以客戶(hù)需求為導向的資產(chǎn)配置時(shí)代。這也對資產(chǎn)配置專(zhuān)家團隊提出了更高的要求，從單純地賦能理財顧問(wèn)，到與理財顧問(wèn)一起為客戶(hù)開(kāi)展資產(chǎn)配置服務(wù)。

王嵐介紹，恒天集結起多方專(zhuān)業(yè)力量，推出了“1+N”的服務(wù)模式，每一名理財師背后，都有多位資產(chǎn)配置專(zhuān)家、產(chǎn)品專(zhuān)家、企業(yè)金融顧問(wèn)、、公司高管、外部保險顧問(wèn)、稅務(wù)法律專(zhuān)家、家族辦公室專(zhuān)家、教育專(zhuān)家等組成專(zhuān)家智囊團提供專(zhuān)業(yè)支持，以客戶(hù)的投資目標、風(fēng)險承受能力等為基礎，提供量身定制的資產(chǎn)配置方案。而資產(chǎn)配置專(zhuān)家團隊，就是“N”中最強有力的支持。

免責聲明：市場(chǎng)有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買(mǎi)賣(mài)依據。

標簽： 模式 理財 顧問(wèn)