五年三“擒?！?！國海富蘭克林旗下國富中小盤(pán)再獲金牛獎

9月28日，《中國證券報》2021金牛資產(chǎn)管理論壇暨第18屆金牛獎頒獎典禮在上海舉辦，憑借長(cháng)期出色的業(yè)績(jì)表現，由國海富蘭克林基金權益投資總監趙曉東管理的國富中小盤(pán)股票榮膺“七年期開(kāi)放式股票型持續優(yōu)勝金?；?rdquo;，值得注意的是，國富中小盤(pán)此前在2020年3月、2019年4月蟬聯(lián)“五年期開(kāi)放式股票型持續優(yōu)勝金?；?rdquo;，本次獲獎也是國富中小盤(pán)近5年拿下的第3座金牛獎、第9座“三大報”權威獎項。

據介紹，金牛獎?dòng)芍袊C券報主辦，中國銀河證券、天相投顧、招商證券、海通證券和上海證券協(xié)辦，是基金業(yè)界最具公信力的權威獎項之一，享有中國基金業(yè)“奧斯卡”的美譽(yù)，獲獎基金多為中長(cháng)期業(yè)績(jì)良好、回撤較小、風(fēng)格穩定的優(yōu)秀產(chǎn)品，基金公司的合規合約、公司治理結構、風(fēng)險控制等情況也被納入綜合考察，長(cháng)期以來(lái)是投資者選擇基金的重要參考之一。

此次榮膺金牛獎的國富中小盤(pán)股票成立于2010年11月，是一只“十年磨一劍”的經(jīng)典價(jià)值派基金。據基金2020年年報及wind數據，截至2020年12月末，國富中小盤(pán)成立以來(lái)總收益351.26%，超越比較基準322.58%，超越上證綜指330.85%。

回溯長(cháng)短期多個(gè)區間的業(yè)績(jì)表現，國富中小盤(pán)真正做到了“穿越牛熊”。據wind及晨星(中國)數據，截至2020年12月末，國富中小盤(pán)股票近1年、3年、5年、7年的收益率分別為53.76%、84.80%、122.08%、367.62%，穩定居于同類(lèi)晨星股票型基金前25%，其中近7年回報排名同類(lèi)第2(232/956、83/524、34/369、2/172)。憑借良好的風(fēng)險調整后收益表現，國富中小盤(pán)獲得了晨星股票型基金十年五星評級(2020.12評)。

國富中小盤(pán)自年成立以來(lái)始終由基金經(jīng)理趙曉東管理，趙曉東具備18年證券從業(yè)經(jīng)驗、12年基金管理經(jīng)驗，是典型的穩健價(jià)值派老將，他偏好逆向投資，堅持長(cháng)期持股，注重風(fēng)險控制，長(cháng)期深入研究個(gè)股基本面，以安全邊際為核心自下而上精選標的。

趙曉東將自己的投資方法歸納為“五維選股法”：一是人的識別，要求公司管理層具備較強的戰略眼光，前瞻布局，執行力強;二是業(yè)務(wù)識別，要求主營(yíng)業(yè)務(wù)競爭力強，成長(cháng)空間大，進(jìn)入門(mén)檻高;三是估值識別，要求有效估值足夠便宜，安全邊際高;四是持續經(jīng)營(yíng)能力識別，要求財務(wù)穩健，負債率合理，現金流健康，銷(xiāo)售能力在行業(yè)中等以上，覆蓋面廣且深，研發(fā)投入占比高于行業(yè)平均;五是風(fēng)險識別，要求政策風(fēng)險低，業(yè)務(wù)被顛覆的可能性小。

展望后市，趙曉東表示，考慮到基數原因，預計四季度國內經(jīng)濟將回落到正常增長(cháng)區間，國內貨幣政策仍將保持相對寬裕狀態(tài)，但企業(yè)的盈利可能受大宗商品影響增速有所回落，對四季度市場(chǎng)整體持謹慎樂(lè )觀(guān)態(tài)度。短期內資本市場(chǎng)仍可能出現波動(dòng)，但從中長(cháng)期投資的角度看，中國的資本市場(chǎng)依然具有很強的吸引力。

投資策略方面，趙曉東表示將繼續堅持基本面投資方向，在控制風(fēng)險的前提下，重點(diǎn)持有和關(guān)注公司治理好、管理團隊優(yōu)秀、業(yè)務(wù)成長(cháng)空間大、議價(jià)能力強、估值合理的公司。同時(shí)提高組合的均衡和分散，力爭在中長(cháng)期為持有人風(fēng)奉獻較好超額收益。

*業(yè)績(jì)數據截至2020.12.31，經(jīng)托管行復核。國富中小盤(pán)成立于2010.11.23，最近五個(gè)完整會(huì )計年度2016-2020年業(yè)績(jì)分別為-3.40%、24.39%、-16.84%、44.53%、53.76%，同期業(yè)績(jì)比較基準分別為-15.60%、3.01%、-29.69%、28.52%、25.13%。趙曉東自基金成立日起管理本基金。

*趙曉東簡(jiǎn)歷：18年證券從業(yè)經(jīng)驗，2009年9月起管理公募基金，香港大學(xué)MBA。歷任淄博礦業(yè)集團項目經(jīng)理，浙江證券分析員，上海交大高新技術(shù)股份有限公司高級投資經(jīng)理，國海證券有限責任公司行業(yè)研究員，國海富蘭克林基金管理有限公司研究員、高級研究員、國富彈性市值混合基金及國富潛力組合混合基金的基金經(jīng)理助理、國富滬深300指數增強基金的基金經(jīng)理、國海富蘭克林基金管理有限公司QDII投資總監?，F任國海富蘭克林基金管理有限公司權益投資總監、職工監事，國富中小盤(pán)股票基金、國富焦點(diǎn)驅動(dòng)混合基金、國富彈性市值混合基金、國富恒瑞債券基金、國富基本面優(yōu)選混合基金、國富興?；貓蠡旌匣鸺皣桓偁巸?yōu)勢三年持有期混合基金的基金經(jīng)理。

風(fēng)險提示：本材料不作為任何法律文件。本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jì)及其凈值高低并不預示其未來(lái)業(yè)績(jì)表現?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績(jì)并不構成對本基金業(yè)績(jì)表現的保證。本基金管理人提醒投資者基金投資的“買(mǎi)者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險和本金虧損，由投資者自行承擔。投資者投資于本公司基金前應認真閱讀相關(guān)的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)等文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據自身風(fēng)險承受能力選擇適合自己的基金產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

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