馬來(lái)疫情改寫(xiě)全球手套市場(chǎng)格局，英科醫療欲邁向國際龍頭

據《聯(lián)合早報》7月29日報道，馬來(lái)西亞7月29日新增新冠確診病例17170例，是疫情爆發(fā)以來(lái)的第2高，累計確診1078646例。

報道稱(chēng)，馬來(lái)西亞已經(jīng)連續17天新增確診病例數破萬(wàn)，7月28日新增17405例，為疫情以來(lái)單日最高紀錄。

馬來(lái)西亞疫情加劇,手套生產(chǎn)嚴重受阻

目前由于馬來(lái)西亞新冠疫情的反復爆發(fā)，以及防疫封鎖措施的不斷延長(cháng)，使得今年馬來(lái)西亞的手套生產(chǎn)企業(yè)面臨著(zhù)前所未有的生產(chǎn)壓力。據近日媒體報道，全球最大的橡膠手套制造商頂級手套公司（Top Glove）位于馬來(lái)西亞雪蘭莪州（Selangor）超過(guò)半數的工廠(chǎng)因當地加強疫情防控措施暫停關(guān)閉，手套生產(chǎn)嚴重受阻。Top Glove的官網(wǎng)顯示，該公司年化產(chǎn)能1000億只手套，占據馬來(lái)西亞手套生產(chǎn)的最大份額。事實(shí)上，自去年以來(lái)，一些馬來(lái)西亞手套廠(chǎng)家因為疫情期間員工感染比例較高，就影響了生產(chǎn)。

眾所周知，2020年前，全球丁腈手套和天然橡膠手套生產(chǎn)主要集中在馬來(lái)西亞、泰國等東南亞國家。從2019年的數據看，馬來(lái)西亞一次性手套產(chǎn)量在全球中的占比達約63％，而中國僅為約10％。根據弗若斯特沙利文報告的數據，截至2020年末，全球一次性手套產(chǎn)能排名靠前的幾家企業(yè)分別是：頂級手套，960億只；賀特佳，400億只；英科醫療，360億只；高產(chǎn)柅品，320億只。其中，頂級手套、賀特佳和高產(chǎn)柅品，都是馬來(lái)西亞的企業(yè)。

馬來(lái)西亞手套產(chǎn)業(yè)用工荒，出口嚴重受阻

除此以外，美國正在加大對馬來(lái)西亞強迫勞動(dòng)的施壓，特別是在橡膠手套制造業(yè)。就在今年5月，美國海關(guān)再次以違反“強迫勞動(dòng)法”為由，扣押了Top Glove的468萬(wàn)只一次性手套，此前美國就已沒(méi)收過(guò)該公司在美國入境口岸的397萬(wàn)只手套。

相比中國，馬來(lái)西亞手套產(chǎn)業(yè)一直存在著(zhù)工人嚴重短缺的問(wèn)題，該國的手套生產(chǎn)主要依靠低端外來(lái)勞工支撐，尤其是缺乏工程師、營(yíng)銷(xiāo)人員等中高端業(yè)務(wù)人才，這種現象可能在未來(lái)還有可能進(jìn)一步惡化。

國內疫情封閉，國外出口受阻，雙重“壓力”下，馬來(lái)西亞作為全球最大的手套供應國，在短期內勢必會(huì )造成全球市場(chǎng)丁腈手套和天然橡膠手套的進(jìn)一步短缺，原本出口的訂單，迫于產(chǎn)能的驟減，部分訂單將逐步向中國轉移。這意味著(zhù)，未來(lái)中國及中國企業(yè)在全球一次性手套產(chǎn)業(yè)中擁有更多的話(huà)語(yǔ)權，這也為企業(yè)參與全球競爭，并擴大產(chǎn)能打下良好基礎。

中國一次性手套生產(chǎn)企業(yè)厚積薄發(fā)

拋開(kāi)以上外部因素，相比馬來(lái)西亞，中國一次性手套產(chǎn)業(yè)本身占據天然優(yōu)勢。首先在原材料的供給方面，一次性PVC手套主要原材料PVC糊樹(shù)脂、丁腈手套主要原料丁腈膠乳等，均為石油化工產(chǎn)品。我國化工產(chǎn)業(yè)鏈成熟，原材料采購渠道較多，擁有行業(yè)領(lǐng)先的議價(jià)權。

其次是大力擴大產(chǎn)能。去年疫情手套需求激增，讓國內一次性手套的企業(yè)業(yè)績(jì)一路飆升。2020年年底，英科醫療的年化產(chǎn)能是360億只，隨著(zhù)山東青州、安徽淮北等地新生產(chǎn)線(xiàn)的接續投產(chǎn)，目前，英科醫療一次性防護手套的年化產(chǎn)能達到521億只，已成為國內最大、全球第二大的一次性手套生產(chǎn)企業(yè)。

目前，英科醫療在全國擁有淄博、青州、淮北、鎮江、上海五大生產(chǎn)基地，在江西九江、安徽安慶、湖南岳陽(yáng)、河南商丘的生產(chǎn)基地正在布局中。按照現有的擴產(chǎn)進(jìn)度，預計到2022年二季度，英科醫療手套的年化產(chǎn)能將達1200億只，約為目前產(chǎn)能的2.3倍。

▲英科醫療高端醫用手套智能化生產(chǎn)基地

除此以外，在產(chǎn)品研發(fā)領(lǐng)域，英科醫療有充足且成本低的能源優(yōu)勢，能源是一次手套生產(chǎn)成本的重要組成部分，公司還在安徽的安慶、湖南的岳陽(yáng)等生產(chǎn)基地投資熱電聯(lián)產(chǎn)項目。其次是離原材料生產(chǎn)企業(yè)比較近，能較好地控制運輸成本、保證原材料供應穩定。英科醫療通過(guò)合營(yíng)的方式控股了山東浩德、安徽凱澤兩家公司，以制造丁腈膠乳并拓寬業(yè)務(wù)范圍，進(jìn)入新材料領(lǐng)域，極大了節省了公司原材料的成本。經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)深耕，英科醫療建立了完善的生產(chǎn)工藝流程，研發(fā)的產(chǎn)品超過(guò)300種SKU，以滿(mǎn)足不同客戶(hù)的需求。除了技術(shù)、資金、產(chǎn)能等外，英科的一大優(yōu)勢是遍布全球的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò )。截至目前，英科醫療擁有覆蓋全球120多個(gè)國家和地區的營(yíng)銷(xiāo)渠道，這些資源優(yōu)勢為消化英科醫療持續擴產(chǎn)的產(chǎn)能，打下了堅實(shí)的基礎。

迅速爆發(fā)的產(chǎn)能，后續隨著(zhù)疫情結束，會(huì )讓一些人擔心產(chǎn)能過(guò)剩的問(wèn)題。其實(shí)很多人忽略了一次性手套的使用場(chǎng)景，理所當然地認為主要用于醫療機構，其實(shí)不然。一次性防護手套在食品加工、冷鏈物流、電子裝配、勞保和家用領(lǐng)域也有著(zhù)非常廣泛的需求。目前全球一次性手套的年消耗量約為6000億只左右，且根據弗若斯沙利文行業(yè)報告，2019-2015年以15.9%的復合增長(cháng)率快速增長(cháng)，預計到2025年，這一數字將達到12000億只。英科醫療目前一次性防護手套年化產(chǎn)能為521億只，目前占全球市場(chǎng)份額不足10%。

據弗若斯特沙利文報告顯示，2018年，全球醫療手套人均使用量是33只，其中歐美發(fā)達國家的年人均使用量都超過(guò)200只，如美國、德國達250只，我國的香港也達225只，日本為108只，而中國和印度人均用量分別只有6只、10只，遠低于全球平均水平。粗略統計，如果按中國14億人口達到全球人均一次性手套的使用量來(lái)算，每年的需求就將增長(cháng)400億只；如果增長(cháng)到歐美發(fā)達國家的一半，需求量將達1400億只。這些可預見(jiàn)的巨大市場(chǎng)需求，也是中國手套企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能的原因。

隨著(zhù)目前疫情的常態(tài)化，政府對于防護用品的戰略?xún)?，以及大眾對于安全健康防范意識的提升，一次性手套市場(chǎng)需求未來(lái)仍有非常大的增長(cháng)空間。當前國外同行受困，短期內手套擴產(chǎn)難度較大，市場(chǎng)供求關(guān)系趨于緊張。對于國內的手套生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)，是一次“超車(chē)”的世紀良機；對于英科醫療來(lái)說(shuō)，預計到明年第二季度年化產(chǎn)能達1200億只手套，就可能成為全球第一，如今沖上全球老大寶座的機會(huì )，或許會(huì )提前到來(lái)。

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