馬來(lái)西亞受困疫情，全球產(chǎn)業(yè)面臨變局 中國手套迎來(lái)“超車(chē)”良機

一次性手套很可能將成為中國制造“超車(chē)”的又一個(gè)微觀(guān)標本。

2010年，中國制造業(yè)產(chǎn)出占全球19.8%，略高于美國的19.4%，首次躍居全球第一，成為世界制造第一大國，如今已持續10年。從上世紀八九十年代開(kāi)始，“中國造”不斷走向全世界，尤其是2001年底中國正式加入WTO后，“中國造”走向全球的速度大大加快。截至2019年，中國是世界上僅有的具有39個(gè)大類(lèi)、191個(gè)中類(lèi)、525個(gè)小類(lèi)的全部工業(yè)門(mén)類(lèi)的國家，其中在221個(gè)大項目工業(yè)產(chǎn)品當中位居世界第一，包括老百姓熟悉的空調、彩電、紡織服裝等產(chǎn)品。

如今，輪到之前不太被關(guān)注的一次性手套。

這種跡象，從去年就已經(jīng)開(kāi)始顯現。

1、疫情爆發(fā)，中國一次性手套企業(yè)強勢崛起

2020年可能成為一次性手套的歷史分水嶺。

從全球格局看，一次性手套大量普及，始于1980年代，當時(shí)艾滋病在全球出現一次大流行，引起各國的關(guān)注。艾滋病的一個(gè)感染渠道，是醫護人員與患者之間無(wú)防護接觸，當時(shí)醫生普遍徒手為患者診治或檢查，造成相互感染。于是，一次性手套很快成為最基本的醫護產(chǎn)品，并被廣泛使用。

當時(shí)的一次性手套主要以乳膠手套為主，乳膠的生產(chǎn)原料是天然的橡膠。也是從1980年代開(kāi)始，我國開(kāi)始生產(chǎn)乳膠手套，一度占據全球50%的市場(chǎng)。

不過(guò)，馬來(lái)西亞、泰國利用在橡膠上擁有的天然優(yōu)勢，從1990年代開(kāi)始迅速超車(chē)。到本世紀前10年，馬來(lái)西亞僅頂級集團（Top Glove）等3家手套生產(chǎn)企業(yè)，就占據了全球乳膠手套和丁腈橡膠手套的68%，泰國占18%，中國僅占10%左右。

從1990年代開(kāi)始，中國則開(kāi)始引入 PVC 手套生產(chǎn)技術(shù)。 PVC手套的生產(chǎn)原材料主要是石化產(chǎn)品PVC，價(jià)格更加低廉，牢固度遠高于乳膠手套，而且適用范圍更廣。如今中國占據PVC手套全球市場(chǎng)的95%以上。

但總體上看，馬來(lái)西亞穩穩占據全球一次性手套第一大國的交椅。從2019年的數據看，馬來(lái)西亞一次性手套產(chǎn)量在全球中的占比達約63％，而中國僅為約10％。在排名前6家的企業(yè)中，頂級手套（Top Glove）的年化產(chǎn)能為約1000億只，赫特佳（Hartalega）為450億只，分別占全球的13.44%和7.3%，此外科山（Kossan）、速伯瑪（Supermax），分別占5.89%和4.84%，之后才是中國的兩家企業(yè)藍帆醫療和英科醫療，分別為4%和2.89%，排第五位和第六位。

去年新冠疫情的爆發(fā)，讓中國一次性手套企業(yè)強勢崛起。

去年，藍帆醫療的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤分別增長(cháng)了1倍多和2.59倍；另一家企業(yè)，中紅醫療于今年4月上市，三大手套生產(chǎn)企業(yè)就此聚齊A股，去年中紅的營(yíng)收和凈利潤分別增長(cháng)了3倍多和近29倍。

最大的黑馬是英科醫療，其2020年的營(yíng)收和凈利潤分別增長(cháng)了超過(guò)5.6倍和38倍。更重要的是，英科醫療的全球市場(chǎng)占有率，提升到了約8%，躍居中國第一位、全球第二位。

而且，這些中國企業(yè)都是與馬來(lái)西亞的企業(yè)，在全球同一個(gè)市場(chǎng)舞臺上同臺競技的。僅以英科醫療為例，其出口占比高達73%。

2、馬來(lái)西亞手套企業(yè)面臨內憂(yōu)外患

全球的范圍競爭有一個(gè)特點(diǎn)：最終結果既取決于企業(yè)個(gè)體，也取決于宏觀(guān)環(huán)境。

中國制造之所以能在短短20多年里躍居世界第一，一個(gè)重要原因是中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，既包括人力充足、成本低，以及中國市場(chǎng)基數龐大等天然優(yōu)勢，也與各種配套制度逐漸完善、產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟等因素密不可見(jiàn)，家電就是很好的例子。一次性手套亦然。

中國之所以在PVC手套方面獨霸全球，一個(gè)很重要的原因是，最近30多年中國石化產(chǎn)業(yè)體系迅速成熟，在全球形成優(yōu)勢。這也成為中國一次性手套企業(yè)未來(lái)與馬來(lái)西亞競爭的一大籌碼。

此消彼長(cháng)的是，馬來(lái)西亞同行，近來(lái)正面臨內憂(yōu)外患的困境。

相比中國，馬來(lái)西亞缺乏產(chǎn)業(yè)工人，其廠(chǎng)家多使用外部勞工，且工作條件比較差，近年來(lái)因此頻頻受到國外客戶(hù)的抵制，如去年美國就曾采取措施，禁止從世界上最大的橡膠手套制造商Top Glove進(jìn)口產(chǎn)品，原因之一是有人指控他們強迫勞動(dòng)。據外媒7月9日報道，美國正在加大對馬來(lái)西亞強迫勞動(dòng)的施壓，特別是在橡膠手套制造業(yè)和棕櫚油行業(yè)。馬來(lái)西亞人力資源部長(cháng)穆魯根·薩拉瓦南對此迅速作出回應，表示將盡快解決這一問(wèn)題。

此外，馬來(lái)西亞還缺乏工程師、營(yíng)銷(xiāo)人員等中高端業(yè)務(wù)人才；企業(yè)家也逐漸老化，管理人員出現斷層。

在配套產(chǎn)業(yè)上，馬來(lái)西亞手套生產(chǎn)企業(yè)主要使用天然氣或生物質(zhì)等能源，而天然氣的成本高出清潔燃煤一倍以上。另外產(chǎn)業(yè)鏈不成熟、石化產(chǎn)業(yè)不完善也廣受詬病，如在該國，生產(chǎn)丁腈手套的主要原材料丁腈橡膠，主要依賴(lài)進(jìn)口。

更致命的是，新冠疫情的反復爆發(fā)，波及到了很多國家。馬來(lái)西亞政府今年6月底剛剛宣布，原定28日結束的防疫封鎖措施將延長(cháng)，直到每日新增確診數低于4000例，且不規定具體解封日期。此前，該國已對管制措施多次有條件延長(cháng)。

具體到一次性手套生產(chǎn)廠(chǎng)家，由于馬來(lái)西亞雪蘭莪州（Selangor）實(shí)施加強行動(dòng)限制令，今年7月，Top Glove剛剛確認，為響應政府的增強移動(dòng)控制命令（EMCO），其位于雪蘭莪州巴生 (Klang)市的醫療手套工廠(chǎng)將臨時(shí)停產(chǎn)，等待當地政府對于該命令做出更明確解釋?zhuān)艣Q定在合適的時(shí)間重啟生產(chǎn)。

據悉，Top Glove超過(guò)半數工廠(chǎng)均位于雪蘭莪州的巴生市。

全球第一的Top Glove如此，其他馬來(lái)西亞手套廠(chǎng)家，顯然也或多或少面臨類(lèi)似的困擾。

事實(shí)上，自去年以來(lái)，一些馬來(lái)西亞廠(chǎng)家就由于疫情期間員工的感染比例較高，而影響了生產(chǎn)。 這也正是去年英科醫療等中國手套廠(chǎng)家強勢崛起的一個(gè)原因。

3、中國手套迎來(lái)全球登頂的世紀良機

拋開(kāi)外部因素不談，中國的手套企業(yè)自身也在借勢進(jìn)階，其中一項是大力擴張產(chǎn)能。

最典型的當數英科醫療。早在疫情爆發(fā)前，他們就對2017年開(kāi)始建設的安徽淮北生產(chǎn)基地，進(jìn)行產(chǎn)能擴建，去年又啟動(dòng)了山東濰坊、青州等地的新廠(chǎng)房建設，此外，還在安徽安慶、江西九江等地投資建設新的生產(chǎn)基地。

這些產(chǎn)能擴張的項目，多是更高端的丁腈手套。如其山東的英科醫療產(chǎn)業(yè)園新項目，計劃投資50億元，年產(chǎn)500億只高端手套。其中老廠(chǎng)區內的11條丁腈手套生產(chǎn)線(xiàn)預計今年8月份投產(chǎn)達效，新廠(chǎng)區將建70條高端丁腈醫療手套生產(chǎn)線(xiàn)、64條高端PVC塑膠手套生產(chǎn)線(xiàn)。這此項目都已于去年開(kāi)始啟動(dòng)。

安徽生產(chǎn)基地，已于今年2月已建成了24條丁腈手套雙模生產(chǎn)線(xiàn)；未來(lái)將建年產(chǎn)520億只的高端醫用手套生產(chǎn)線(xiàn)。江西生產(chǎn)基地一期二期的目標產(chǎn)能，將達到728億只高端醫用手套。

這些項目有的已經(jīng)投產(chǎn)，形成新的產(chǎn)能，加上原有產(chǎn)能，目前英科醫療的年化產(chǎn)能已達510億只，躍居全球的第二位，相比2019年底的約190億只，增長(cháng)了近1.7倍。

預計到今年第三季度，英科醫療的一次性丁腈手套年化產(chǎn)能將翻倍增長(cháng)，到2022年第二季度，一次性防護手套年化總產(chǎn)能將超過(guò)1200億只。

值得關(guān)注的是，中國手套企業(yè)的很多項目，很好地體現了中國的產(chǎn)業(yè)配套等優(yōu)勢。比如，英科醫療的安慶和岳陽(yáng)等生產(chǎn)基地，是熱電聯(lián)產(chǎn)項目，已經(jīng)提前考慮到了能源問(wèn)題，這將使英科醫療未來(lái)具有較大的成本優(yōu)勢。同時(shí)，他們還成立了安徽凱澤新材料有限公司，投資年產(chǎn) 50 萬(wàn)噸羧基丁腈膠乳、10 萬(wàn)噸 DOTP的項目，進(jìn)軍上游產(chǎn)業(yè)，以保證丁腈膠乳等原料的供應和成本。

顯然，很多國家沒(méi)有這樣的配套和產(chǎn)業(yè)基礎。

不惟英科，藍帆、中紅也在擴張產(chǎn)能。同時(shí)，更多的企業(yè)正在趕來(lái)：在英科和藍帆所在地淄博，還有一家叫恒昌醫療的企業(yè)，其一次性PVC手套的年產(chǎn)量也超過(guò)了44億只，去年8月，簽約了一個(gè)項目，準備投資30億元在東營(yíng)建年產(chǎn)200億只的一次性醫用防護手套生產(chǎn)基地。

迅速爆發(fā)的產(chǎn)能，一方面讓外界看到中國一次性手套整體超車(chē)的可能，另一方面也不免讓部分人產(chǎn)生產(chǎn)能過(guò)剩的擔心。那么真實(shí)情況到底如何呢？

外界對產(chǎn)能過(guò)剩的擔心，主要判斷是新冠疫情結束后，一次性手套的需求將大幅萎縮。

從全球的需求量看，根據權威機構弗若斯特沙利文報告的數據，到2025年，全球一次性手套市場(chǎng)的需求量預計將達到12851億只，未來(lái)幾年的復合年增長(cháng)率達15.9%，增幅超過(guò)新冠疫情發(fā)生之前。

很多人可能忽略了一次性手套的使用場(chǎng)所，理所當然地認為主要為醫療機構，其實(shí)這是一種誤解。在國外，日常中使用一次性手套早已經(jīng)成為習慣，很多人在做擦窗戶(hù)等家務(wù)，或者外出買(mǎi)菜時(shí)，都習慣戴一次性手套。統計數據顯示，歐美發(fā)達國家的年人均一次性手套使用量，都超過(guò)200只，如荷蘭達275只，美國、德國達250只，我國的香港也達225只，日本為108只。這些國家的醫療機構不可能使用如此眾多的一次性手套，更多的使用場(chǎng)景其實(shí)在民間。

相比發(fā)達國家和地區，很多國家的居民遠未形成使用一次性手套的習慣。目前全球人均一次性手套每年平均使用量為33只，我國僅為6只，還不及印度的10只。

僅中國、印度等人口大國的人均使用量，如果能提升到全球平均水平，全球的一次性手套需求就將增長(cháng)上千億只。從近年來(lái)我國各方面的發(fā)展速度看，這并非天方夜譚，而是很現實(shí)且不長(cháng)遠的事。

可預見(jiàn)的巨大市場(chǎng)需求，是深諳市場(chǎng)需求的中國手套企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能的原因。對產(chǎn)能過(guò)剩的擔心，或許緣于對行業(yè)的不夠了解。

從地緣角度看，隨著(zhù)國外同行受困，中國的一次性手套將像去年的口罩等很多防護物資那樣，在關(guān)鍵時(shí)刻發(fā)揮不可替代的重要作用；從商業(yè)角度看，這也是中國一次性手套登頂全球王座的世紀良機。

標簽：