凈值逆市創(chuàng )新高 華安文體健康為持有人提供良好投資體驗

今年以來(lái)，A股市場(chǎng)行情震蕩，這無(wú)疑對基金投資運作造成了較大壓力。但同時(shí)，也有部分基金產(chǎn)品憑借良好的投資操作脫穎而出，逆市為持有人創(chuàng )造了良好回報。公開(kāi)數據顯示，華安文體健康年內凈值出現較大幅度的上漲，且5月27日單位凈值達到3.0790元，創(chuàng )下成立以來(lái)新高。震蕩市中，這只基金是如何做到“逆流而上”的?

具體來(lái)看，華安文體健康是一只主題基金，股票倉位0-95%，重點(diǎn)投資于文化娛樂(lè )、體育、健康主題相關(guān)的優(yōu)質(zhì)上市公司。成立近4年來(lái)，該基金在不同的市場(chǎng)環(huán)境下運作良好，股票倉位基本保持在70%以上，投資中淡化擇時(shí)，并不依靠倉位調整賺收益，更多注重行業(yè)配置和個(gè)股選擇。

2017年時(shí)，A股上演藍籌結構性行情，華安文體健康主要配置在中長(cháng)期具有安全邊際和成長(cháng)空間，符合新消費、科技創(chuàng )新以及相關(guān)行業(yè)的優(yōu)勢公司，整體跑贏(yíng)比較基準;2018年A股持續大跌，該基金發(fā)掘一批估值合理，基本面扎實(shí)，具有一定定價(jià)能力甚至全球競爭力的企業(yè)，全年回撤小于上證綜指;2019年-2020年，A股持續上漲，消費、科技、醫藥成為投資主旋律，華安文體健康以?xún)刃柘M、現代服務(wù)、寡頭制造等相關(guān)行業(yè)中的優(yōu)秀公司為核心配置，為投資者抓住了市場(chǎng)良機。

而在去年底，該基金提前布局在機械設備、化工、電子行業(yè)，占基金凈值比為17.08%、8.91%、8.45%。一季度前十大重倉股主要涉及機械設備、電子、有色金屬、醫藥生物、汽車(chē)、鋼鐵、電氣設備，把握住年內的順周期行情，也因此推動(dòng)了基金凈值逆市攀升。

得益于對市場(chǎng)機遇的把握，以及對風(fēng)險的較好控制，華安文體健康為投資者創(chuàng )造了顯著(zhù)的長(cháng)期回報?；鹨患緢箫@示，截至3月31日，華安文體健康近1年、近3年收益率88.39%、142.22%，超額收益率72.92%、128.22%，成立以來(lái)總回報164.50%，超額收益率145.40%。在同類(lèi)產(chǎn)品中，華安文體健康也極具競爭優(yōu)勢。銀河證券數據顯示，截至5月21日，該基金近1年、近2年、近3年收益率排名4/492、16/455、9/385，且榮獲三年期五星基金評級。

投資業(yè)績(jì)優(yōu)異的同時(shí)，華安文體健康的波動(dòng)和回撤較小，給持有人創(chuàng )造了較好的投資體驗。該基金雖為權益類(lèi)基金，但基金凈值曲線(xiàn)走勢較為平滑，凈值波動(dòng)小，在市場(chǎng)波動(dòng)中保持穩步攀升。WIND數據顯示，截至5月27日，華安文體健康2019年以來(lái)最大回撤為-12.54%，小于同期同類(lèi)基金產(chǎn)品的回撤水平。在基金投資中，良好的持有體驗必不可少，基金凈值波動(dòng)較大，投資者拿不住、拿不久，導致投資收益不理想甚至虧損;反之，基金凈值波動(dòng)較小，投資體驗感更佳，投資者往往更容易繼續持有，進(jìn)而分享基金的長(cháng)期投資回報。

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